50/25/25 Basis/Zykliker/Emerging
wiki2050
Last Login: 2020-09-12
Performance
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+2.7 %since 2015-12-26
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-1.9 %1 Year
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+0.6 %Ø-Performance per year
Risk
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-12.7 %Maximum loss (to date)
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0.20×Risk factor
Trading Idea
Mit dividendenstarken Aktien soll mit diesem Wikifolio langfristig ein Vermögen aufgebaut werden.
Es besteht aus maximal 20 Einzelwerten aus unterschiedlichen Branchen und Ländern, welche folgendermaßen gewichtet sind:
- 50% Basiswerte: Aktien von Unternehmen, deren Produkte immer gebraucht
werden. Typische Branchen sind Nahrungsmittelindustrie, Telekom, Energie,
Pharma, Umwelt, Medien.
- 25% Zykliker: Aktien von Unternehmen, welche in besonderem Maße von
der globalen Konjunktur abhängig sind, jedoch ebenfalls immer benötigt
werden. Typische Branchen: Rohstoffe, Bauhauptgewerbe, Chemie, Logistik.
- 25% Emerging: Aktien aus Schwellenländern, welche für die Zukunft hohe
Wachstumsraten versprechen. Dabei wird nur in etablierte Unternehmen
investiert, welche Produkte des täglichen Bedarfs anbieten.
Die Aktien wurden so ausgewählt, dass Schwächephasen konsequent zum Nachkauf genutzt und nicht in Panik verkauft werden. Bei hohen Kurszuwächsen werden natürlich von Zeit zu Zeit auch mal Gewinne mitgenommen und kann der ein oder andere Wert somit zeitweise untergewichtet sein, um einen guten Einstigeszeitpunkt abzuwarten. Dennoch wird sich dieses Wikifolio stets durch eine hohe Kontinuität auszeichnen.
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Es besteht aus maximal 20 Einzelwerten aus unterschiedlichen Branchen und Ländern, welche folgendermaßen gewichtet sind:
- 50% Basiswerte: Aktien von Unternehmen, deren Produkte immer gebraucht
werden. Typische Branchen sind Nahrungsmittelindustrie, Telekom, Energie,
Pharma, Umwelt, Medien.
- 25% Zykliker: Aktien von Unternehmen, welche in besonderem Maße von
der globalen Konjunktur abhängig sind, jedoch ebenfalls immer benötigt
werden. Typische Branchen: Rohstoffe, Bauhauptgewerbe, Chemie, Logistik.
- 25% Emerging: Aktien aus Schwellenländern, welche für die Zukunft hohe
Wachstumsraten versprechen. Dabei wird nur in etablierte Unternehmen
investiert, welche Produkte des täglichen Bedarfs anbieten.
Die Aktien wurden so ausgewählt, dass Schwächephasen konsequent zum Nachkauf genutzt und nicht in Panik verkauft werden. Bei hohen Kurszuwächsen werden natürlich von Zeit zu Zeit auch mal Gewinne mitgenommen und kann der ein oder andere Wert somit zeitweise untergewichtet sein, um einen guten Einstigeszeitpunkt abzuwarten. Dennoch wird sich dieses Wikifolio stets durch eine hohe Kontinuität auszeichnen.
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Master data
Symbol
|
WF0RENTE50 |
Date created
|
2015-12-26 |
Index level | |
High watermark
|
102.8 |
Rules
Investment Universe
Trader
Decision making
- Fundamental analysis