Value smart Beta World Midterm

Die Idee besteht darin ein faktorbasiertes Weltportfolio zu bauen, dass im Grundsatz die internationalen Branchen und Länder ca. nach Marktkapitaliserung abbildet und dabei den Schwerpunkt auf sehr chancenreiche Branchen und Einzelaktien durch Stockpicking setzt. Dabei werden beispielsweise stark unterbewertete Aktien oder jene mit großem Potenzial aber auch großem Wettbewerb bzw regulatorischen Hürden im Energiesektor, Elektroautomobilitätssektor, KI-Sektor ... gekauft. Außerdem werden durch trickreiche Umwege gezielt vielversprechende Unternehmen vor dem IPO gekauft. Um die Strategie zu ergänzen wird bei den small caps stattdessen auf sehr spezifische ETFs gesetzt. Um liquides kapital zu parken werden ultrakurze Renten-ETFs und Staatsanleihen genutzt oder an das Orakel von Omaha abgeschoben. Das Risiko ist folglich eher höher und das Portfolio hat damit einen mittelfristigen Anlagehorizont. Bitcoin bzw MSTR wird statt Edelmetallen als Sicherheit verwendet. Optionen und Zertifikate werden vorerst nicht verwendet.