Realer Wert

Performance

  • +37.8 %
    since 2015-01-13
  • +22.6 %
    1 Year
  • +4.7 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -38.2 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.53×
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Trading Idea

Wie der Name schon vermuten lässt, soll die Grundlage dieses Wikifolios die Fundamentalanalyse sein.
Die Investmentstrategie soll auf Unternehmen basieren, welche eine Differenz zwischen aktuellem Preis und realem Wert aufweisen.

Es sollen für diesen Teil der Strategie verschiedene Ansätze zum Einsatz kommen. Unter anderem sollen folgende Faktoren betrachtet werden:

u.a:
-Ertragskraft
-Substanzwert
-Margen
-Kontinuität des Wirtschaftens
-Dividendenleistung

Betrachtet man diese Faktoren zusammen mit der Finanzierung (u.a. Eigenkapitalquote und Working Capital) erhält man meines Erachtens nach ein Gefühl in welchem Bereich sich der reale Wert des Unternehmens befinden könnte.
Einen nicht exakt bezifferbaren subjektiven Aufschlag erhält der reale Wert bei einem ausgeprägten Alleinstellungsmerkmal des betrachteten Unternehmens.

Anschließend soll der Preis des Unternehmens betrachtet und mit dem realen Wert verglichen werden.

Mit dieser Methode sollen verschiedene Unternehmen einer Branche verglichen werden, stellt sich bei einem Unternehmen eine günstige Bewertung heraus, so sollte investiert werden.

Eine gesunde aber nicht übermäßige Streuung soll Chancen und Risiken steuern.
Die Strategie soll in der Regel mit Aktien und ETFs umgesetzt werden.

Der Anlagezeitraum soll in der Regel mittel- bis langfristig sein, kurzfristig sollen aber auch Gewinne realisiert werden. show more
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Master data

Symbol
WF0SMEIDL5
Date created
2015-01-13
Index level
High watermark
140.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Robert Schmidt
Registered since 2014-11-24

Decision making

  • Fundamental analysis