Value Partnership Quant-Fonds

Performance

  • +29.7 %
    since 2016-11-19
  • +31.9 %
    1 Year
  • +5.6 %
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Trading Idea

Das Portfolio beinhaltet unterbewertete Aktien, die auf Basis einer automatisierten Fundamentalbewertung selektiert wurden. Dabei werden nur Aktien gekauft, die mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt werden. Das Anlageuniversum konzentriert sich auf Aktien, die an amerikanischen Börsen gelistet sind.
Als Anlageziel wird eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 ausgegeben.
Eine Aktie wird so lange gehalten, bis sie ihren fairen Wert erreicht hat oder unvorhergesehene Informationen zu einer geringeren Neubewertung führen.

The portfolio includes undervalued equities selected on the basis of an automated fundamental valuation. Only shares traded at a significant discount to their intrinsic value are bought. The investment universe focuses on stocks that are listed on US exchanges.
The investment objective is a clear outperformance against the S&P 500.
A share is held until it has reached its fair value or unforeseen information leads to a lower revaluation.
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Master data

Symbol
WF0VALPARQ
Date created
2016-11-19
Index level
High watermark
156.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2016-11-18

Decision making

  • Fundamental analysis