Value and Growth USA China

Dieses Portfolio hat einen Fokus auf langfristiges Valueinvesting in Bereichen der Wirtschaft die Mittel bis Langfristig überdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf die beiden größten Volkswirtschaften der Welt USA und China. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Branchen Online, Tech und Retail. Um in das Portfolio aufgenommen zu werden müssen die Firmen in einem Marktsegment aktiv sein in dem auf mindestens 5 Jahre mit überdurchschnittlichem Wachstum gerechnet werden kann. Die Firmen müssen mindestens 12 Monate gelistet sein und bereits ein positives Momentum aufweisen. Das Geschäftsmodell und die Revenuestreams müssen nachvollziehbar sein. Die Buchhaltung und Financial Statements der Unternehmen werden vor Kauf forensisch geprüft. Das Management wird auf die Kompetenz eine führende Rolle in ihrem Markt einnehmen zu können gescreened. Das Portfolio ist weitgehend passiv gemanaged, wird aber permanent überwacht. Sollten bei einzelnen Positionen langfristig Probleme entstehen, werden die Aktien getauscht. Die Haltedauer aller Titel ist auf mindestens 3 Jahre angelegt, werden aber permanent überwacht. Zur allgemeinen Stabilisierung sind neben Einzeltiteln zu den Anlageschwerpunkten passende ETFs beigemischt.