DieWertpapieranlage

Es ist beabsichtigt, möglichst flexibel auf unterschiedliche Marktphasen reagieren zu können, was mit der Freigabe aller Wertpapierinstrumente erreicht werden soll. Ziel soll es sein, ein vorwiegend auf Aktien basiertes Portfolio zusammenzustellen. Hier soll in der Regel anhand fundamentaler Kriterien entschieden werden, ob ein Wert gekauft wird. Beabsichtigt ist eine langfristige Anlage. Beigemischt werden können neben ETFs und Fonds auch Zertifikate und Hebelprodukte, um das Portfolio in schwierigen Marktphasen absichern zu können. Das Grundportfolio sollte grundsätzlich aus ca. 10-14 Werten bestehen, um einen ständigen Überblick gewährleisten zu können. Fokussiert werden soll sich in der Regel auf Aktien, welche vorwiegend anhand fundamentaler Kennzahlen wie Umsatz-, EBITDA- und Margenentwicklung ausgesucht werden sollen. Die Aktienquote soll in der Regel mindestens 51 Prozent betragen und nicht unterschritten werden. Bei schwierigen Marktphasen ist beabsichtigt, das Portfolio durch gegenläufige Geschäfte (beispielsweise Hebelprodukte oder Zertifikate) abzusichern. Darüber hinaus können diese Instrumente zu Spekulationszwecken eingesetzt werden.