Globale Familienunternehmen

matthiaskh
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Performance

  • +72.0 %
    since 2020-04-14
  • +57.1 %
    1 Year
  • +46.7 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -10.2 %
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Trading Idea

Das Portfolio soll sich aus globalen Aktien zusammen setzen. Im Vordergrund stehen inhabergeführte Unternehmen, Familienunternehmen und Firmen die von ihren Gründern geführt werden (founder-led companies). Zur Orientierung bei der Einzeltitelselektion soll der German Entrepreneurial Index (GEX), der DAXplus Family 30, HeFix-Europe und der Solactive U.S. Founder-Run Companies Index herangezogen werden. Beabsichtigt ist eine langfristige Anlage in meines Erachtens qualitativ hochwertige Unternehmen mit starker Bilanz und einem langfristig orientierten starkem Management. Für die Fundamentalanalyse sollen übliche Kennzahlen wie Umsatz-, EBIT-Entwicklung, Verschuldungsgrad, Free Cashflow und Margenentwicklung betrachtet werden. Darüber hinaus sollen die Unternehmen anhand von Multiplikatoren- und Discounted Cashflow-Modellen auf ihre Bewertung überprüft werden. Die Vergangenheit zeigt eine starke Outperformance von Familienunternehmen an der Börse. Durch Einzeltitelselektion soll hierbei in Unternehmen aus diesem Segment mit den besten Zukunftsaussichten investiert werden. Das Portfolio sollte grundsätzlich aus mindestens 20 Titeln bestehen um eine gewisse Diversifikation zu erreichen. Jedoch soll das Portfolio konzentriert bleiben um alle Positionen optimal beobachten zu können und um eine überdurchschnittliche Performance zu ermöglichen. Daher sollten sich mittelfristig nicht mehr als ca. 40 Unternehmen im Portfolio befinden. Als Beimischung können auch sämtliche ETFs und Fonds genutzt werden. show more
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Master data

Symbol
WF19002704
Date created
2020-04-14
Index level
High watermark
173.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthias Kühr
Registered since 2020-02-08

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis