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Trading Idea

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Aktien, schwerpunktmäßig aus Europa und Nordamerika, gehandelt. Es werden maximal 10 Positionen gehalten, wobei eine möglichst breite Streuung über Länder und Sektoren erreicht werden soll. In der Ausgangsallokation soll ein Wirtschaftssektor nicht mehr als 20 % ausmachen.

Die Aktien durchlaufen dabei einen zweistufigen Auswahlprozess. Im ersten Schritt werden Aktien nach einer fundamentalen Analyse vorausgewählt. Hierbei wird u.a. aufgrund des Geschäftsmodells und der Marktsituation eine Prognose über die zukünftigen Wachstumsaussichten erstellt.

Solche Aktien, die eine gute Wachstumschance haben werden dann im zweiten Schritt einer quantitativen Analyse unterzogen. Hierzu werden verschiedene Kennzahlen wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Eigenkapitalquote oder die Eigenkapitalrendite herangezogen.

Wenn die Kennzahlen die positive Wachstumsaussicht untermauern, ist die betreffende Aktie grds. ein Kaufkandidat. Zur Wahl des richtigen Einstiegszeitpunktes kann die Charttechnik unterstützend herangezogen werden.

Die Haltedauer der Positionen kann von wenigen Wochen bis hin zu Monaten bzw. Jahren schwanken. Ein Verkauf ist dann indiziert, wenn sich die Kennzahlen verschlechtern („Fundamentaldaten Stopp-Loss“) oder sich die Wachstumsaussichten aufgrund sonstiger Umstände verdüstern. Eine Überprüfung der Werte soll mindestens alle zwei Wochen stattfinden.

Als Datenquelle wird in erster Linie das Internet herangezogen. Die Informationen werden dabei hauptsächlich von folgenden Seiten gewonnen: OnVista, finanzen.net, Börse-online sowie die Seiten der jeweiligen Unternehmen. Kaufanregungen finde ich darüber hinaus in verschiedenen Publikationen wie „Handelsblatt“, „Focus-Money“ oder „Der Aktionär“.
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Master data
Symbol
WF19193988
Date created
2019-02-04
Index level
High watermark
106.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-11-01

Comments

Comment on NESTLE N

Nestlé zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt und hat dabei eine enorme Markenmacht (exemplarisch: Nescafe, Maggi, Smarties), die es der Konkurrenz schwer macht, das Unternehmen anzugreifen. Trotz eher defensivem Charakter des Titels bestehen weiterhin gute Wachstumschancen (z.B. bei veganen Fleischersatzprodukten). Die Fundamentaldaten sind (vom KGV und der Eigenkapitalrendite abgesehen) solide und stützen den positiven Ausblick.

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Comment on MTU AERO ENGINES NA O.N.

MTU Aero Engines hat auf dem wachsenden Markt für Triebwerkskomponenten bzw. kompletten Triebwerken (zivil und militärisch) beste Wachstumschancen. Hervorzuheben sind hier insb. die breite Aufstellung sowie die gute nationale und internationale Vernetzung, die das Wachstum weiter befeuern drüften. Die Fundamentaldaten stützen diese Prognose. Insgesamt daher ein klarer Kauf.

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Comment

Alle Positionen haben weiterhin gute Wachstumschancen. Ab heute befinden sich wieder 10 Positionen im Portfolio. Mit LEG Immobilien habe ich wieder einen Immobilienwert aufgenommen, der sich durch gute Fundamentaldaten und insb. ein günstiges KGV auszeichnet.

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Comment

Alle Werte haben der turnusmäßigen Überprüfung standgehalten.

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