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Trading Idea

In diesem Wikifolio werden ausschließlich Aktien, schwerpunktmäßig aus Europa und Nordamerika, gehandelt. Es werden maximal 15 Positionen gehalten, wobei eine möglichst breite Streuung über Länder und Sektoren erreicht werden soll. Der Aktienkorb sollte nie weniger als 10 Positionen beinhalten. In der Ausgangsallokation soll ein Wirtschaftssektor nicht mehr als 20 % ausmachen.

Die Aktien durchlaufen dabei einen zweistufigen Auswahlprozess. Im ersten Schritt werden Aktien nach einer fundamentalen Analyse vorausgewählt. Hierbei wird u.a. aufgrund des Geschäftsmodells und der Marktsituation eine Prognose über die zukünftigen Wachstumsaussichten erstellt.

Solche Aktien, die eine gute Wachstumschance haben werden dann im zweiten Schritt einer quantitativen Analyse unterzogen. Hierzu werden verschiedene Kennzahlen wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Eigenkapitalquote oder die Eigenkapitalrendite herangezogen.

Wenn die Kennzahlen die positive Wachstumsaussicht untermauern, ist die betreffende Aktie grds. ein Kaufkandidat. Zur Wahl des richtigen Einstiegszeitpunktes kann die Charttechnik unterstützend herangezogen werden.

Die Haltedauer der Positionen kann von wenigen Wochen bis hin zu Monaten bzw. Jahren schwanken. Ein Verkauf ist dann indiziert, wenn sich die Kennzahlen verschlechtern („Fundamentaldaten Stopp-Loss“) oder sich die Wachstumsaussichten aufgrund sonstiger Umstände verdüstern. Eine Überprüfung der Werte soll mindestens alle zwei Wochen stattfinden.

Als Datenquelle wird in erster Linie das Internet herangezogen. Die Informationen werden dabei hauptsächlich von folgenden Seiten gewonnen: OnVista, finanzen.net, Börse-online sowie die Seiten der jeweiligen Unternehmen. Kaufanregungen finde ich darüber hinaus in verschiedenen Publikationen wie „Handelsblatt“, „Focus-Money“ oder „Der Aktionär“.
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Master data
Symbol
WF19193988
Date created
2019-02-04
Index level
High watermark
116.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Chris Böttcher
Registered since 2017-11-01

Comments

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American Express muss das Portfolio verlassen, da die Aktie in meinen Augen etwas zu teuer geworden ist. Ersetzt wird die Position durch den britischen Immobilienentwickler Redrow, der sich v.a. auf Luxusimmobilien spezialisiert. Die Aktie ist günstig bewertet und auch sonst fundamental gut für weiteres Wachstum aufgestellt.

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Die Schweizer verlassen das Depot

Mit Roche und Nestle müssen beide schweizer Aktien das Depot verlassen. Die mittlerweile zu teuer gewordene Aktie von Roche als auch Nestle, die deutlich an Dynamik verloren hat, haben zudem ihre Gewinne für das laufende und für das kommende Jahr etwas nach unter korrigiert. Die Positionen werden durch den Automobil- und Maschienenbauzulieferer Schaeffler sowie durch den Telekommunikationsdienstliester Freenet ersetzt. Die neuen Positionen mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung versprechen eine dynamischere Entwicklung als die bisherigen Positionen, sind allerdings auch mit höheren Risiken verbunden.

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Kein Handlungsbedarf im Portfolio zum Monatsstart.

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Die zweiwöchige Überprüfung hat keinen Handlungsbedarf ergeben.

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