Faktor Interferenz

Performance

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    since 2020-03-03
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    1 Year
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Trading Idea

Unternehmen, in die investiert wird, rekrutieren sich aus den MSCI SRI oder ESG Indizes und den MSCI Faktorindizes.
Gestreut werden sollen die Investments über alle Branchen und Länder hinweg, wobei keine besondere Gewichtung auf Regionen und/oder Branchen stattfinden muss.

Unternehmen im Portfolio sollten - neben den o.g. Pflichtkriterien folgende Kriterien erfüllen:
- Steigende oder stabile Mitarbeiterzahlen
- Überdurchschnittliche Eigenkapitalquote, oder zumindest eine über die letzten 5 Jahre steigende bzw. stabile Eigenkapitalquote
- stetiger oder sinkender Verschuldungsgrad
- Stabile Umsätze über die letzten 5 Jahre
- Burggraben
- stabile oder steigende Eigenkapitalrendite
Mindestens 4 von den 7 Kriterien müssen erfüllt sein.

Anlagehorizont: Die Zusammenstellung der Unternehmen erfolgt unter einem Buy and Hold Ansatz, somit ist der Anlagehorizont langfristig.

Cashquote: max. 10%

Risikomanagement: Kurzfristig Staatsanleihen höchster Bonität, Rohstoffe, Investmentgrade
Unternehmensanleihen mit Hilfe von ETFs. show more
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Master data

Symbol
WF20SOCIAL
Date created
2020-03-03
Index level
High watermark
112.1

Rules

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