Perlentaucherin
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Trading Idea

The focus of my portfolio is to be on medium-sized companies. I would like to invest in companies whose equity price is clearly below the intrinsic value. This valuation difference is to represent an important margin of safety for me. It should be taken into account so that the objective of capital preservation is not lost from sight in case of falling equity markets. I would like to preserve the intrinsic value through a comprehensive analysis of balance sheet and business model.
I want considerably better results compared with the known equity indices.
It is to be invested in up to approximately 20 small and mid caps, with me on principle wanting to hold my investments longer-term. It is additionally intended to observe the principle of letting profits run, keeping losses small. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF22051970
Date created
2014-04-03
Index level
High watermark
208.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Anja Weber
Registered since 2014-04-03

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Aufgrund der besonderen Situation (Corona Virus) der Aktienmärkte habe ich den Aktienanteil schon vor Wochen deutlich reduziert. Heute wurde dieser durch den Verkauf MBB nochmals erhöht und liegt bei fast 50%. Bis sich die Unsicherheit gelegt hat wird weiter sehr konservativ und vorsichtig investiert

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Kauf Blue Cap: Dynamische Beteiligungsgesellschaft aus München. Erworben werden zumeist Sanierungs- und Insolvenzunternehmen, um sie nach erfolgter Restrukturierung als Bestandshalter im Portfolio zu haben. In den Bereichen Medizintechnik, Klebstoffe und Produktion hat Blue Cap bereits Unternehmen erworben, die dieses Jahr über 100 Mio. EUR Umsatz und nächstes Jahr über 150 Mio. EUR Umsatz erzielen sollen. Market Cap mit 34 Mio. EUR extrem gering, obwohl die hohe Verschuldung mit Immobilienwerten in Höhe von ca. 30 Mio. EUR abdeckt wird. Kauf Patrizia Immobilien: Immobilienwerte haben in den letzten Wochen allgemein konsolidiert. Bei Patrizia hängt dies auch mit dem starken Kursanstieg bis Sommer 2015 zusammen. Anschließend hat Patrizia einen charttechnischen Boden bei 17 EUR ausgebildet. Von dieser Basis aus ist das Unternehmen günstig bewertet und sollte in den Bereich 22 EUR wieder vorstoßen. Das Wachstum ist weiterhin ungebrochen und die Bewertung günstig. show more

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Sehr guter Auftrag für SNP: Das Heidelberger Unternehmen hat einen ca. 13 Mio. EUR umfassenden Auftrag aus den USA erhalten. Das sorgt für Kurszuwächse und auch die Prognose für 2016 sollte hochgesetzt werden. Dennoch ist die Aktie mittlerweile sehr teuer. Für 2016 werden ca. 0,77 EUR prognostiziert und damit ein KGV von ca. 45. Da ist trotz der sehr guten Perspektiven viel im Kurs enthalten deshalb der Verkauf bis auf eine Restposition. show more

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Kauf Airbus, deutliche Gewichtung, denn Airbus ist bei gut 52 EUR günstig bewertet und die letzten Orders zeigen, dass die bedenken bezüglich eines schwindenden Auftragseingangs übertrieben sind. Kurs sollte sich bei stabilen Märkten bis zum Jahresende deutlich erholen. show more
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