Advanswiss - Balanced
Advanswiss
Last Login: 2021-01-20
Performance
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+14.9 %since 2016-12-30
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+2.9 %1 Year
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+3.5 %Ø-Performance per year
Risk
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-10.9 %Maximum loss (to date)
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0.36×Risk factor
Trading Idea
Ausgewogenes Anlageportfolio, das in Aktien, Bonds und je nach Attraktivität auch in Währungen und Alternativanlagen (Rohstoffe/Edelmetalle, Private Equity/Hedge Funds) investiert wird. Die Umsetzung erfolgt bei Aktien direkt oder über ETFs, bei Bonds und den übrigen Anlageklassen über ETFs oder Fonds. Anlagen werden nach Werthaltigkeits- oder auch Wachstumsaspekten hin ausgewählt. Die Selektion erfolgt primär nach fundamentalen Kriterien, die Positionsgrösse kann je nach Marktlage angepasst werden. Der Barmittelbestand kann bei hohem Marktrisiko signifikant erhöht werden. Die Haltedauer ist mittel- bis langfristig orientiert (3 Monate und länger). Investmententscheidungen werden aufgrund von unternehmens- und marktspezifischen Informationen getroffen.
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Master data
Symbol
|
WFADVANBAL |
Date created
|
2016-12-30 |
Index level | |
High watermark
|
115.1 |
Rules
Investment Universe
Trader
Decision making
- Fundamental analysis
- Other analysis