Erweiterte Value Theorie

Joachim Barth

Performance

  • +0.8 %
    since 2018-11-08
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Das Investmentmodell beruht auf der Value-Theorie von Benjamin Graham. Es soll in Titel investiert werden, deren Kennzahlen eine gute Substanz versprechen. Hauptkriterien sind das Kurs/Gewinn-Verhältnis und Kurs/Buchwert-Verhältnis. Zusätzlich fließen Algorythmen ein, die einen zeitlichen Vergleich der Verhältnisse erlauben. Titel werden bevorzugt zu statistisch günstigen Zeitpunkten gekauft.
Prinzipiell sind Aktien das Ziel der Anlage. Allerdings wird auf Aktien aus
Ländern mit erhöhter Dividendensteuer verzichtet.
Bevorzugt sollen Nebenwerte gehandelt werden. Primär wird jedoch auf günstige Kennzahlen hin gekauft.
Ziel ist die Gewinnmaximierung für langfristige Anleger. Vermögensaufbau mit moderatem Risiko.
Wertpapiere solten im Schnitt ein Jahr gehalten werden.
Für die Ermittlung der Kennzahlen werden die allgemein im Internet zur Verfügung stehenden Kennzahlen sowie bei Bedarf die Geschäftsberihte er Unternehmen verwendet. show more
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Master data
Symbol
WFADVVAL00
Date created
2018-11-08
Index level
High watermark
104.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Joachim Barth
Registered since 2018-11-08

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment on AURUBIS AG

Aktuell mit einem KGV von 7 und KBV unter 1 günstig bewertet. Mein Kursziel innerhalb der nächsten 2-3 Jahre ist 69 € (+50%), bei gleichbleibender Datenlage.

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Comment

Das Portfolio ist nun komplett befüllt. Der Schwerpunkt liegt auf Autowerten, Banken und Chemie. Für die Befüllung habe ich in den Branchen nochmal Schwerpunkte gesetzt auf Unternehmen, die aktuell besonders günstige Kennzahlen aufweisen, wie z.B. Daimler und Commerznbank.

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