Wertorientierte Trendfolge

Performance

  • +26.7 %
    since 2017-05-20
  • +1.8 %
    1 Year
  • +7.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -28.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.48×
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll in Aktien investieren, die meiner Meinung nach günstig zu kaufen sind. Dazu sollen verschiedene Fundamentaldaten herangezogen werden, welche das Potential haben, Aktien zu einem aus meiner Sicht weit überdurchschnittlich günstigen Preis zu identifizieren. Um bestmöglich auszuschließen, dass eine Aktie nicht günstig ist, weil das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten ist, soll eine Analyse der finanziellen Gesundheit und Plausibilität der Bilanzen folgen. Daraus können Aktien in außergewöhnlich trendstarken Phasen ausgewählt werden, welche dann in das Portfolio aufgenommen würden.

Dieses wikifolio investiert weltweit in Aktien. Mit Hebelprodukten (Knock-out-Zertifikate o.ä.) soll nicht gehandelt werden.

Die Auswahl der Werte soll mehrstufig erfolgen: Mittels umfangreichen Stock Screening sollen zunächst Werte ausgewählt werden, die niedrige KGV, KBV, KCV und KUV aufweisen sowie hohe Dividenden- und Gewinnrenditen. Eine folgende Filterung anhand Altman-Z- und Beneish-M-Score soll ausschließen, dass finanziell ungesunde Unternehmen ausgewählt werden. Die trendstärksten Werte -ausgewählt auf Basis einer technischen Analyse, welche die relative 3- und 6-Monatsentwicklung bewertet- können schließlich in das Portfolio aufgenommen werden.

Mittel- bis langfristige Investitionen werden nach Möglichkeit priorisiert. Die Evaluierung der Aktienwerte hinsichtlich Trendstärke wird beispielsweise je nach Marktlage in der Regel 4-12-wöchentlich vorgenommen. Kurzfristig kann gehandelt werden, um größere Verluste in Ausnahmesituationen (z.B. aufgrund von "Bad News") zu vermeiden. show more
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Master data

Symbol
WFAIXTREND
Date created
2017-05-20
Index level
High watermark
126.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Bastian Morcinkowski
Registered since 2015-10-21

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis