Alpha Core Momentum

Anlagestrategie & Zielsetzung: Ziel dieses wikifolios ist das Erreichen einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung, die den technologisch geprägten Nasdaq-100-Index langfristig übertreffen soll. Die Strategie verbindet ein dynamisches, trendorientiertes ETF- und Fonds-Fundament mit einem regelbasierten Einzelaktien-Booster. Portfoliostruktur (Zielallokation 70 / 30): 70 % Basis-Investment (Core & Trend-Sektoren): Das Fundament besteht aus ETFs und Fonds, die flexibel an die jeweils vorherrschenden makroökonomischen und strukturellen Trends angepasst werden. Je nach Marktphase liegt der Fokus auf aktuell marktdominierenden Themen und Branchen (z. B. Finanzwerte in Zinsphasen, Verteidigung/Sicherheit in geopolitischen Umbrüchen sowie Big Data und Künstliche Intelligenz). Funktion: Breites Fundament zur Risikostreuung bei gezielter Abdeckung der weltweit stärksten Markttrends. 30 % Performance-Booster (Alpha): Gezielter Kauf von Qualitätsaktien mit starkem Umsatzwachstum, solidem Geschäftsmodell und Marktführerschaft zur Erzeugung einer Zusatzrendite (Alpha). Regelwerk & Einzelaktienauswahl: Rein datengetrieben & emotionsfrei: Die Einzeltitelauswahl erfolgt streng nach vordefinierten Kriterien (nachgewiesenes Umsatzwachstum, solide Bilanz sowie technische Trendbestätigung und starke Relative Stärke). Mittel- bis langfristige Haltedauer: Kein hektisches „Aktien-Hopping“. Gewählte Einzelwerte erhalten Zeit zur Wertentfaltung. Risikomanagement & Disziplin: Systematisches Rebalancing: Durch Wertentwicklungen entstehende Abweichungen von der 70/30-Zielgewichtung werden regelmäßig angepasst. Vollinvestition: Um stärkste Aufwärtstrends nicht zu verpassen, bleibt das Portfolio in der Regel voll investiert (kein Market Timing). Keine Derivate: Auf Anlagezertifikate, Hebelprodukte oder komplexe Derivate wird zur Risikobegrenzung vollständig verzichtet.