AlphaEmergingMarkets-Strategie

Es wird angestrebt ca. 6 - 10% p.a. über einen mittleren Anlagehorizont von mind. 24 Monaten zu erzielen. In dieser Strategie soll hauptsächlich in Länder-, Regionen- oder Sektoren-ETF/-Fonds und Einzelwerte aus den Schwellenländer investiert werden. Temporäre Beimischungen von Titeln aus anderen Regionen mit einem nennenswerten Umsatz in den Schwellenländern soll möglich sein. Je nach Marktlage soll die Longposition teilweise oder komplett durch einen Short-ETF auf den MSCI EmergingMarkets-Index abgesichert werden. Die Positionen sollen auf wöchentlicher Basis überprüft werden. Die Bandbreite des Betarisikos in der Strategie soll zwischen +50% (bei sehr positiver Marktmeinung) und -50% (bei sehr negativer Marktmeinung) schwanken. Der Anteil pro Long-Einzelposition an der Strategie soll 25% nicht übersteigen. Das Verlustrisiko pro Einzelposition soll 10% nicht übersteigen und soll durch einen Verkauf der Position begrenzt werden. Bis zu 50% des Kapitals kann auch in Renten-ETFs/-Fonds bzw. Währungen aus den Schwellenländern investiert werden.