FalkenInvesting Alphatracer

FalkenInvesting Alphatracer soll Aktientitel, die langfristiges Potential haben könnten und eine positive Entwicklung vorweisen, nach Korrekturen aus meiner Sicht günstig und somit unterbewertet kaufen, um so ein Alpha zu generieren. Wert soll vor allem auf Momentum und kontinuierliches Wachstum auf fundamentaler Ebene (EPS Growth, Revenue Growth, Insider Buying, Operating Margin) gelegt werden. Zudem sollen grundsätzlich nur Werte aufgenommen werden, die meines Erachtens über einen mittel- bis langfristigen Wettbewerbsvorteil verfügen. Das Portfolio soll bis zu 50 Titel gleichzeitig halten, die grundlegend kurzfristig gehalten werden sollen, sich in ihrer Haltedauer jedoch unterscheiden können. Ziel ist es, ein deutliches Alpha gegenüber dem DAX durch Konzentrierung der Werte zu generieren. Bei anhaltendem Trend und fortbestehendem Momentum sollen die Titel in der Regel bis zum jeweiligen Trendende gehalten werden. Titel mit starkem Momentum können sukzessiv höher gewichtet werden. Falls das gesamte Kapital nicht in entsprechende Titel investiert ist, kann es in einem volatilitätsarmen ETF investiert werden. Zum Versuch der Absicherung können größere Positionen in ETFs oder Cash aufgebaut werden.