Alpha Megatrends

Das Anlageuniversum des wikifolios umfasst primär international gehandelte Aktien von Unternehmen, die globale strukturelle Megatrends anführen. In begründeten Marktphasen oder zur taktischen Risikosteuerung kann das Universum zudem um Exchange Traded Funds (ETFs) oder Cash-Positionen ergänzt werden. Der Fokus liegt klar auf substanzstarken Qualitätsunternehmen. Die Auswahl der Titel basiert auf einer fundierten Fundamentalanalyse nach klassischen Value-Prinzipien, kombiniert mit dem Erkennen langfristiger technologischer und gesellschaftlicher Zukunftstrends. Es wird angestrebt, in Unternehmen zu investieren, die über einen intakten und tiefen wirtschaftlichen Schutzgraben (Economic Moat), exzellente Bilanzen und eine hohe Kapitalrendite (ROIC) verfügen. Im Zentrum stehen Branchenführer aus Bereichen wie digitale Infrastruktur, Automatisierung, Energiewende und globale Grundversorgung, die das Potenzial besitzen, sich auf Sicht von mehreren Jahren überdurchschnittlich zu entwickeln. Der Kaufzeitpunkt erfolgt idealerweise antizyklisch bei temporären Marktübertreibungen oder makroökonomischen Dellen. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgelegt. Es ist grundsätzlich beabsichtigt, die Positionen über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu halten, um von der inhärenten Wertsteigerung und dem Zinseszinseffekt der ausgewählten Qualitätsunternehmen zu profitieren. Kurzfristige Umschichtungen sollen auf Ausnahmesituationen oder fundamentale Trendwechsel beschränkt werden.