Antizyklische Alpha Strategie

Die Kernidee dieses wikifolios („Antizyklische Alpha Strategie“) basiert auf einem antizyklischen, regelbasierten und professionell ausgerichteten Handelsansatz. Es ist beabsichtigt, langfristig eine positive absolute Rendite anzustreben und dabei den Kapitalerhalt sowie die Begrenzung größerer Drawdowns besonders zu berücksichtigen. Statt dem Herdentrieb zu folgen, sollen eigenständige, möglichst emotionsfreie und disziplinierte Analysen eingesetzt werden. Gehandelt werden sollen primär internationale Mid- und Large-Cap-Aktien, mit besonderem Fokus auf Technologie-, Verteidigungs- und Industrieunternehmen, sowie ausgewählte ETFs. ETFs können genutzt werden, um übergeordnete Markttrends und US-Indizes abzubilden oder das Portfolio in volatilen Phasen abzusichern. Die Entscheidungen sollen auf technischer Analyse (Preismodelle, Volumen, Marktzyklen), Sentiment-Analyse sowie ausgewählten fundamentalen und makroökonomischen Daten beruhen. Positionen können insbesondere bei deutlichen Marktübertreibungen oder attraktiven antizyklischen Bewertungszonen aufgebaut werden. Risikomanagement und Kapitalerhalt sollen im Vordergrund stehen; Verlustpositionen sollen in der Regel anhand vordefinierter Risikokriterien begrenzt werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein und vom Swing- bis zum Positionstrading reichen. In besonderen Marktphasen können auch kurzfristige taktische Anpassungen vorgenommen werden. Als Informationsquellen sollen professionelle Charting-Software, Kurs- und Volumendaten, Unternehmensinformationen, fundamentale Marktdaten und makroökonomische Indikatoren dienen.