Balanced Satellite Strategy

Performance

  • +6.3 %
    since 2020-12-16
  • -
    1 Year
  • -
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Risk

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Trading Idea

Die Strategie dieses rein auf Aktien basierenden Wikifolios besteht darin, auf dem Fundament von Blue Chip Titeln mit Einzel-Aktien deren spekulative Growth-Aussichten positiv erscheinen, langfristig eine Überrendite zum Markt zu realisieren. Übergreifendes Ziel ist also durch solide Titel, Schwankungen der spekulativen Aktien abzumildern und eine möglichst hohe Trefferquote bei neuen Growth Titeln zu erreichen.

Die Strategie berücksichtigt dabei, dass nicht alle Titel eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften werden und soll dies durch die Basis Titel auffangen. Hierfür ist der Anteil der spekulativen Anteile in Relation zu der Blue Chip Basis in einer angemessenen Relation zu halten.

Die Auswahl der Unternehmen beschränkt sich auf keinen Sektor, jedoch auf Unternehmen mit Rahmenbedingungen, die ein überproportionales Wachstum begünstigen. Diese Rahmenbedingungen und Attribute können dabei im Unternehmen in Form von Geschäftsmodell, Produkt oder Stellung liegen. Aber auch externe Faktoren, wie bewährte Geschäftsmodelle als First-Mover in neuen Märkten zu etablieren, können hierfür ausschlaggebend sein.
Die Wertpapiere sollen dabei in der Regel langfristig gehalten werden, um die maximale Performance zu erlangen.
Die Informationen zur Entscheidungsfindung werden meistens auf Basis von Marketing und Investitionsberichten aus den Märkten getroffen.
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Master data

Symbol
WFBALSAT01
Date created
2020-12-16
Index level
High watermark
106.3

Rules

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Investment Universe

Trader

Registered since 2020-12-16

Decision making

  • Fundamental analysis