BETA - All Weather Ressourcen

Performance

  • +33.8 %
    since 2020-08-26
  • +37.8 %
    1 Year
  • +30.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -24.8 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Das BETA Portfolio ist ein Portfolio, welches das All-Weather-Portfolio von Ray Dalio abbildet. Ziel ist es, kein Geld zu verlieren bzw den Drawdown zu minimieren. Trotzdem soll es über einen langen Zeitraum eine jährliche solide Rendite erzielen und gerade in turbulenten Zeiten den Markt und viele Trader outperformen. Das All-Weather Portfolio von Ray Dalio hat ein 100jähriges Backtesting und auch die abgeänderte Form mit Hinzunahme von Bitcoin hat das Backtesting bestanden.
Diversifikation ist in diesem Portfolio sehr wichtig, es gibt nie Phasen in denen alle Assetklassen gleich stark performen, deshalb wird es immer Assetklassen geben die Minus/Verluste generieren. Dennoch ist es möglich, dass die Gewinne jeweils die Verluste übersteigen. In Zeiten von Börsencrashs wird diese Strategie unter anderem deutlich zum tragen kommen, da dort die vermeintlich schlechteren Assetklassen Gewinne generieren um die Verlust aufzufangen. Dies hat das Backtesting in der Vergangenheit gezeigt.

Die Analagestruktur wird ganz selten angepasst. Generell sollte das Portfolio weitestgehend unberührt bleiben. Umstrukturierungen um die ursprüngliche Verteilung / Risikostreuung beizuhalten sind dabei denkbar.

Das Portfolio sieht folgende Aufteilung vor:
- 30% Nadsaq 100
- 30% US-Staatsanleihen 20+yr
- 15% US Staatsanleihen kurzfristig vergleichbar mit Cash-Position
- 7,5% Gold
- 7,5% Rohstoffe
- 10% Bitcoin
Dies wird mit Hilfe von deutschen Wertpapieren/ETFs umgesetzt.
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Master data

Symbol
WFBETA2021
Date created
2020-08-26
Index level
High watermark
142.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2016-01-18

Decision making

  • Fundamental analysis