Borizon Portfolio TAA Offensive

Handelsidee: Ein wachstumsorientiertes Konzept für Investoren mit erhöhter Risikotragfähigkeit. Die Strategie maximiert die Partizipation an globalen Aktienmärkten, Faktorprämien und Krypto Aufwärtstrends, während das Anleihen Futures Overlay und Managed Futures als effektive Stoßdämpfer dienen. ​Kernallokation: 30 Prozent WisdomTree Global Efficient Core Exchange Traded Fund, 30 Prozent MSCI World Momentum Exchange Traded Fund, 15 Prozent Avantis Global Small Cap Value Exchange Traded Fund, 10 Prozent Avantis Emerging Markets Value Exchange Traded Fund, 5 Prozent iMGP Managed Futures, 5 Prozent physisches Gold sowie 5 Prozent Bitcoin Exchange Traded Note. ​Risikomanagement: Der taktische Krisenschutz wird durch den ICE BofA US High Yield Index Option Adjusted Spread überwacht. Überschreitet der Spread 8,0 Prozent, werden Aktien und Bitcoin veräußert und in 95 Prozent iMGP Managed Futures sowie 5 Prozent physisches Gold umgeschichtet. Ein Wiedereinstieg erfolgt bei Unterschreiten von 6,0 Prozent. ​Rebalancing: Jährliches Kalender Rebalancing im Januar sowie unterjähriger Toleranzkorridor von plusminus 30 Prozent für die Standardbausteine. Für Bitcoin wird ein erweiterter Trendkorridor von 2,5 bis 12,5 Prozent genutzt, um dynamische Krypto Zyklen optimal zu begleiten.