Capital Climax

Grundkonzept Dieses wikifolio verfolgt einen langfristigen, trendfolgenden Ansatz mit klaren Risikoregeln. Ziel ist es, an nachhaltigen Aufwärtsbewegungen zu partizipieren und in schwierigen Marktphasen Kapital zu schützen. Der Fokus liegt auf Disziplin, Regelmäßigkeit und Drawdown-Kontrolle statt kurzfristiger Spekulation. Strategieansatz • Multi-Asset-Strategie mit globaler Ausrichtung • Aktien und Aktien-ETFs als Renditetreiber • Anleihen- und Geldmarktinstrumente zur Stabilisierung • Gold als Absicherung • Optional Absicherungsinstrumente (z. B. Short-ETFs) Aktienkomponente (Kernbaustein) • Auswahl liquider Qualitätsaktien und breiter ETFs • Einstieg bei intaktem langfristigem Aufwärtstrend (z. B. Kurs über 200-Tage-Linie) • Bevorzugung von Märkten und Sektoren mit relativer Stärke • Aktienquote flexibel zwischen ca. 40 % und 70 % Risikomanagement • Regelbasierte Steuerung der Aktienquote • Reduktion bei erhöhter Marktvolatilität oder Trendbrüchen • Umschichtung in defensivere Assets bei negativen Marktphasen • Keine übermäßig großen Einzelpositionen Umsetzung und Ziel • Klare, nachvollziehbare Regeln • Regelmäßige Überprüfung und Anpassung • Ziel: stetiger Aufstieg mit begrenzten Rücksetzern und robuster Performance über Marktzyklen hinweg