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Wert & Dividende - Plus

Carsten Pflug

 | Netsrac

Last Login: 04/03/2020


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Trading Idea

*Beschreibung* Das Musterdepot soll auf den Zinseszinseffekt durch reinvestierte Dividenden und Kursgewinne setzen. Eine "Zinsalternative" soll das Musterdepot nicht darstellen, es wird jedoch ein kontinuierlicher Zuwachs durch Dividenden angestrebt. *Depotaufteilung* Bevorzugt soll in deutsche Aktienwerte aus DAX, TecDAX, MDAX oder SDAX investiert werden. Bis zu ca. 4/5 des Depots soll hierbei in Unternehmen mit möglichst positiver Dividendenentwicklung sowie hoher Solidität (siehe Auswahlverfahren) investiert werden (Stamm-Anteil). Bis zu ca. 1/5 des Depots soll in Unternehmen mit interessanter Kursentwicklung bzw. erhofft guter Kursperspektive investiert werden (Schwankungs-Anteil). *Anlagehorizont* Für den Stamm-Anteil soll ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont angestrebt werden. Für den Schwankungs-Anteil wird ein kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont angestrebt. *Auswahlverfahren Stamm-Anteil* Angestrebt wird die Investition in Aktien von Unternehmen mit möglichst positiver Dividendenentwicklung. Daneben soll für jedes Investment eine Bewertung (Fundamentalanalyse) von öffentlich zugänglichen Kennzahlen vorgenommen werden. Wichtig soll hierbei eine Kombination von gutem Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marge, Buchwert, Eigenkapitalquote, sowie -rendite sein. Die Kombination aus Dividendenentwicklung und Fundamentalanalyse soll die Basis für die Anlageentscheidung bilden. In regelmäßigen Abständen (Kursentwicklung täglich, Kennzahlen monatlich, Dividendenentwicklung jährlich) soll eine Neubewertung der Position stattfinden. *Auswahlverfahren Schwankungs-Anteil* Für Unternehmen mit einer interessanten Entwicklung (Unterbewertung, überraschende Quartalszahlen, Übernahmespekulation, abgeschlossene Zulassungsverfahren, usw.) soll eine vereinfachte Fundamentalanalyse (Kurs Gewinn-Verhältnis, Buchwert) und ein Abgleich des Ergebnisses zum aktuellen bzw. erwarteten Kurs angestellt werden. *Verlustrisiko* Mit einer umfassenden Diversifizierung des Musterdepots soll versucht werden, das natürlich vorhandene Verlustrisiko durch Insolvenz oder radikale Marktveränderungen (z.B. im Energiesektor) so weit wie möglich zu begrenzen. Dazu wird, neben der Begrenzung auf circa 10 - 15 Positionen, eine Verteilung auf verschiedene Wirtschaftssektoren angestrebt.

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Master data

Symbol

WFCP150072

Date created

05/10/2016

Index level

-

High watermark

126.1

Investment Universe

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