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Last Login: 2020-03-05
Performance
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+29.1 %since 2019-11-13
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+27.5 %1 Year
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+14.8 %Ø-Performance per year
Risk
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-30.5 %Maximum loss (to date)
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0.52×Risk factor
Trading Idea
Dieses Aktien- Portfolio soll einerseits aus Schweizer Small- und Midcaps aufgebaut, die zum Beispiel günstig bewertet sein sollen, hohes Wachstumspotenzial besitzen, strategisch aussichtsreich positioniert sind oder über eine besondere Marktstellung verfügen und andererseits aus international ausgesuchten Perfomance Investments, welche das Potenzial besitzen, mittelfristig den Markt zu schlagen.
Es beinhaltet schwergewichtig (rund 2/3 des Investierten Kapitals) Schweizer SPI Titel mit einem langfristigen Anlagehorizont und einen Mix aus international ausgewählten Performance-Titel zur Diversifizierung des Portfolios.
Aufgrund der breiten Ausrichtung und der Anpassung auf Konjunktur Zyklen wird das Portfolio in Wachstumsphasen internationaler ausgerichtet, um mit schnell expandierenden Indexes mitzuziehen und in Konsolidierungsphasen auf renditestarke SPI Titel fokussiert, um das Currency Risk Exposure zu reduzieren und mit tiefer Volatilität aufzutrumpfen.
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Es beinhaltet schwergewichtig (rund 2/3 des Investierten Kapitals) Schweizer SPI Titel mit einem langfristigen Anlagehorizont und einen Mix aus international ausgewählten Performance-Titel zur Diversifizierung des Portfolios.
Aufgrund der breiten Ausrichtung und der Anpassung auf Konjunktur Zyklen wird das Portfolio in Wachstumsphasen internationaler ausgerichtet, um mit schnell expandierenden Indexes mitzuziehen und in Konsolidierungsphasen auf renditestarke SPI Titel fokussiert, um das Currency Risk Exposure zu reduzieren und mit tiefer Volatilität aufzutrumpfen.
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Master data
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Symbol
|
WFCYCLECHF |
|
Date created
|
2019-11-13 |
| Index level | |
|
High watermark
|
128.3 |
Rules
Investment Universe
Trader
Registered since 2019-11-13