Danube Strategy- ESG-SRI

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Trading Idea

Das Danube Portfolio- ESG-SRI soll sich vorwiegend auf wachstumsstarke Assets diverser Regionen mit gezieltem Fokus auf nachhaltige, ethische und soziale Aspekte fokussieren. Dazu können vor allem ETFs, Aktien und strukturierte Produkte zählen.

Die strategische Asset-Allokation soll mit einem Bottom Up-Ansatz, welcher mit Ausschlusskriterien (Ausnahmen möglich) arbeitet beginnen, welcher dann weiter zum Best-in-Class gehen kann und schlussendlich versucht aktives Impact-Investing zu betreiben. Als Grundlage für das ESG Assessment sollen vorwiegend Daten von MSCI ESG Research herangezogen werden. Es wird versucht mindestens 75% aller im Portfolio enthaltenen Instrumente mit einem MSCI ESG Rating von zumindest A (ESG Leader)- abzubilden.

Das ESG Portfolio kann sich insbesondere auf die Themen Vertical-Farming, Desalination, Recycling, Wasseraufbereitung, Alternative Energiequellen- und Speicher, Infrastrukturen, E-Commerce, AI etc konzentrieren. Diese können mit einem klassischen Fair-Value-Ansatz (ausgewogenes Kurs-Gewinn-Verhältnis [KGV]- daher fair- und teilweise unterbewertete Unternehmen aus Asset-Manager Sicht) sowie allgemeine Themen, welche besonders in der Zukunft zunehmend an Relevanz gewinnen können (Marktreife als Ausgangsbasis) verbunden sein.

Ein zusätzlicher Teil des Portfolios können ETFs welche das Wachstum ganzer Märkte abbilden sollen und zusätzlich durch Aktien nachhaltiger und profitabler Unternehmen ergänz werden sein.
Der Einsatz von alternativen Investments bzw. strukturierten Produkten und anderen Derivaten kann in gewissen Marktzyklen vereinzelt vorkommen.

Der Anlagehorizont sollte vor allem langfristiger Natur sein. show more
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Master data
Symbol
WFDANUBESG
Date created
2020-10-07
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexander Reichelt
Registered since 2020-08-06

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis