Aktiv geführt

Can Kaplan

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    1 Jahr
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    Heute
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    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Es wird beabsichtigt gezielt Trades mit hoher Gewichtung durchzuführen. Dies soll eine aus meiner Sicht möglichst maximale Rendite erbringen, unter kalkulierbarem Risiko. Dabei soll die Risikokalkulation i.d.R. durch Betrachtung der Volatilität, der Risikokennziffer (Conditional) Value-at-Risk sowie der Risikokennzahl Maximum Drawdown erfolgen.

Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich mittels der Fundamentalanalyse erfolgen. Diese basiert auf der These, dass ein Unternehmen einen fairen Wert besitzt, dem sich langfristig auch der Börsenkurs anpasst. Wenn der ermittelte faire Wert des Unternehmens über dem Marktwert liegt, kann es zu einem Kaufsignal kommen. Die Globalanalyse und Branchenanalyse sollen i.d.R. Schrittweise verwendet werden.

1. Globalanalyse: Um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des betrachteten Unternehmens einzuschätzen, ist es beabsichtigt, zunächst eine Globalanaylse durchzuführen. Dazu werden i.d.R. nationale und internationale Faktoren berücksichtigt, welche Einfluss auf die Aktivitäten des Unternehmens haben können. Einen Konjunkturellen Einflussfaktor kann bspw. die Zinspolitik bilden. Weitere wichtige Kennzahlen bilden i.d.R. Wechselkursnotierungen (bei exportieren Unternehmen) und das Inflationsniveau.

2. Branchenanalyse: Sobald die Globalanalyse abgeschlossen ist wird i.d.R. die Branchenanalyse verwendet. Dabei sollen grundsätzlich strukturelle Aspekte und der Grad der Abhängigkeit von den konjunkturellen Schwankungen Berücksichtigung finden. Um die Struktur und Dynamik der jeweiligen Branche bewerten zu können, wird beabsichtigt, die Wettbewerber zu betrachten. Weiterhin werden i.d.R. unterschiedliche Indikatoren herangezogen, welche Rückschlüsse auf die Branche erlauben (bspw. Gfk-Konsumklimaindex).

Das wikifolio soll grundsätzlich aktiv geführt werden. Der Anlagehorizont soll i.d.R. überwiegend langfristig ausgerichtet sein.

Es können neben Aktien auch ETFs gehandelt werden. Hierbei insbesondere auch Renten- und Rohstoff ETF's. show more
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Master data
Symbol
WFDE000999
Date created
2016-12-06
Index level
High watermark
237.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Can Kaplan
Registered since 2016-12-06

Decision making

  • Fundamental analysis

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