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Trading Idea

Investiert werden soll vornehmlich aber nicht ausschliesslich in Aktien, ETF- und Fondswerte aller Anlageklassen mit regelmaessiger Ertrags- oder Dividendenauschuettung. Auch Anlagezertifikate koennen zum Einsatz kommen.

Eine Beschränkung auf bestimmte geographische Regionen oder Branchen/Sektoren ist nicht geplant.

Die Positionen sollen in der Regel möglichst mittel- bis langfristig gehalten werden. Ein häufiger Wechsel der Positionen ist grundsätzlich nicht geplant. Zeitweise kann auch nur Cash gehalten werden.

Es soll grundsätzlich keine Mindest- oder Höchstanzahl an Positionen in diesem Musterdepot geben.

Primäres Ziel ist vornehmlich laufende Erträge zur Wiederanlage zu erhalten. Sekundärziel ist eine jährliche Kursrendite zu erzielen.

Die Gewichtung der Positionen innerhalb einer Produktkategorie (z.B. Aktien, Fonds oder Zertifikate) soll weitgehend gleich sein und soll regelmäßig rebalanciert werden. (Mind. einmal pro Jahr)

Es ist beabsichtigt das Anfangskapital schrittweise und möglichst regelmäßig zu investieren.
Zur Entscheidungsfindung sollen im Wesentlichen fundamentale Kennzahlen, wie z.B. die Dividendenrendite oder das Kurs-Gewinn-Verhaeltnis herangezogen werden.

In der Regel sollen keine Limits gesetzt werden. Es ist geplant, schwache Marktphasen auszusitzen und für weitere Zukäufe zu nutzen.

Dauerhaft verlustreiche Positionen können liquidiert werden, Gewinnpositionen sollen möglichst langfristig gehalten werden.
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Master data

Symbol
WFDIVDENDO
Date created
2016-07-15
Index level
High watermark
108.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Niels Imgrund
Registered since 2014-07-15

Decision making

  • Fundamental analysis