All Weather Fund

Handelsidee – Multi Asset Minimum Volatility Das Anlageuniversum umfasst grundsätzlich alle handelbaren Wertpapiere wie Aktien, Fonds und ETFs, mit Ausnahme von Hebelprodukten. Es ist beabsichtigt, in der Regel ein breit diversifiziertes Portfolio mit stabilen, risikoarmen Assets aufzubauen, das langfristig Wertsteigerung erzielen soll. Bevorzugt werden Positionen mit niedriger Volatilität, um Schwankungen zu minimieren und dennoch attraktive Renditen zu ermöglichen. ETFs dienen in der Regel der effizienten Abbildung verschiedener Assetklassen und Märkte und unterstützen eine kosteneffektive Diversifikation. Entscheidungsfindung Die Auswahl der Positionen soll grundsätzlich auf einer Kombination aus fundamentaler, technischer und quantitativer Analyse erfolgen. In der Fundamentalanalyse können wirtschaftliche und finanzielle Kennzahlen von Unternehmen, Branchen und Märkten sowie makroökonomische Rahmenbedingungen bewertet werden. Ergänzend soll in der Regel die technische Analyse genutzt werden, um Trends, Unterstützungen, Widerstände und mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Zusätzlich können Sentimentanalysen, Marktstimmungen und aktuelle finanzpolitische sowie wirtschaftliche Nachrichten einbezogen werden. Diese Vorgehensweise dient meiner Ansicht nach als strukturierte Entscheidungsgrundlage. Portfoliokonstruktion und Risiko Die Strategie soll grundsätzlich darauf abzielen, das Portfolio langfristig möglichst stabil zu halten und den Markt in der Regel zu übertreffen. Alle Assetklassen, die über ETFs abgebildet werden können, kommen in der Regel in Betracht, Hebelprodukte werden ausgeschlossen. Eine breite Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Branchen soll grundsätzlich das Risiko reduzieren. Anlagehorizont Der Anlagehorizont ist grundsätzlich langfristig; Positionen sollen in der Regel über mehr als ein Jahr gehalten werden, sofern sich die zugrunde liegende Investmentthese nicht wesentlich verändert.