Global Invest - Hidden Champions

AlexanderKlein

Performance

  • -4.1 %
    since 2019-04-10
  • +17.1 %
    1 Year
  • -2.2 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -51.5 %
    Maximum loss (to date)
  • 1.28×
    Risk factor
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Trading Idea

Zusammenfassung: Die Identifizierung von „Hidden Champions“ mit überdurchschnittlichem Wachstums und Renditepotenzial steht im Zentrum der Performance orientierten und mittelfristig ausgerichteten Investmentstrategie.

ANALYSE:
Schwerpunktmäßig werden Aktien des S&P500, der Hong Kong Stock Exchange, sowie weitere Aktien mit durchschnittlichem täglichem Handelsvolumen >1 Mio. USD betrachtet.
Aufgrund dieser Vorgaben, ergibt sich ein weit über 1000 Aktientitel enthaltendes Analyseportfolio.

Im ersten Schritt wird eine Selektion des Analyseportfolios, durch eine auf Googles KI-Framework "TensorFlow" basierenden Analyse, durchgeführt.

Im zweiten Schritt wird durch eine gleichermaßen wichtige, darauf aufbauende Fundamental-Analyse die Selektion fortgeführt und ultimativ konkrete Investmententscheidungen getroffen.
Dabei werden vorwiegend langfristige Unternehmensparameter aber auch Quartalsberichte und Jahresberichte in Betracht gezogen.

PERFORMANCE:
Investiert wird vor allem in Aktien unterbewerteter Unternehmen mit starker Marktposition, langfristigen Erfolgsaussichten und stabilem Wachstum. In der Regel sind dies "Hidden Champions" die in Ihrem Feld eine starke Marktmacht haben.

RISK BALANCING:
Der übliche Diversifikationsstrategie ist optimal für passiv gemanagte ETF's, steht jedoch bei aktivem Performance Portfoliomanagement im Kontrast.
Der komplexe Selektions- und Evaluationsprozess bedingt in der Regel eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten ("Focus Investing") um eine signifikante Überrendite zu erwirtschaften.
Eine kontinuierliche Evaluation der gehaltenen Einzellwerte im Verhältnis zum diversifizierten Analyseportfolio, dient der Risikominimierung wie auch der Performancemaximierung. Die durchschnittliche Aktienhaltedauer beträgt mehrere Monate.
(Wenn Sie herausgefunden haben welches Pferd voraussichtlich gewinnen wird, wetten Sie dann vorsichtshalber trotzdem auf die besten 4?) show more
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Master data

Symbol
WFGFICHAMP
Date created
2019-04-10
Index level
High watermark
106.1

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Alexander Klein
Registered since 2019-03-20