Hebel + 3faches Risikomanagement

ploutos
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Performance

  • +383.3 %
    since 2014-11-27
  • +42.5 %
    1 Year
  • +26.0 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -34.4 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

In diesem Wikifolio ist das Ziel zwei Strategien zum Einsatz kommen zu lassen.

Die erste Komponente basiert auf einem Risikomanagementsystem mit dem Marktphasen identifiziert werden sollen, in denen das Rendite-Risiko-Verhältnis für risikoreiche Investitionen günstig erscheint.

Ist dies der Fall, so kann in günstige Wertpapiere wie beispielsweise einen DAX-, Eurostoxx- oder S&P 500-ETF investiert werden. Günstig ist dabei das Schlagwort, da sich diese Instrumente für häufige An- und Verkäufe eignen sollen. Zu diesem Zweck kommen auch Derivate für dieses Basisinvestment in Frage.

Darüber hinaus wird beabsichtigt in den als günstig identifizierten Marktphasen ein modellbasiertes System anzuwenden um einzelne Wertpapiere mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis zu identifizieren. Wenn in diesem Zusammenhang ein gehebeltes Wertpapier erworben werden kann, so soll die Positionsgröße dabei strikt begrenzt werden um eine günstige Diversifikation zu erreichen und das Verlustrisiko pro Position möglichst gering zu halten. Ebenso wie die Eröffnung einer Position soll auch die Schließung einer Position auf klar definierten Regeln basieren.

Insgesamt wird beabsichtigt drei Methoden mit dem Ziel der Risikoreduzierung einzusetzen.
1. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn das aktuelle Marktrisiko günstig erscheint.
2. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn dessen Rendite/Risiko-Verhältnis günstig erscheint.
3. Die Positionsgröße bei Eröffnung einer riskanten Position soll zur Begrenzung des Verlustrisikos gering gehalten werden.

Die Handelsidee kann mit allen verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden. show more
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Master data

Symbol
WFHEBEL3RM
Date created
2014-11-27
Index level
High watermark
502.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Bertan Güler
Registered since 2012-12-11

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis