FI Holdings Value GARP

Performance

  • +42.7 %
    since 2019-02-08
  • +30.8 %
    1 Year
  • +14.4 %
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Trading Idea

Hier werden ca. 5-15 Unternehmen ausgewählt möglichst nach Kriterien, die einer erfolgreichen Holding oder Beteiligungsgesellschaft entsprechen sowie Ansätzen wie GARP und Value-Ansätzen. Die ausgewählten Unternehmen haben den Unternehmenswert in der Vergangenheit möglichst überdurchschnittlich und möglichst stetig gesteigert mit etwa 7-15 Prozent pro Jahr. In Zeiten hoher Bewertungen an den Aktienmärkten können neben den Unternehmen andere Anlageklassen wie z.B. Gold bis zu ca. 30% des Wikifolio-Anlagevolumens gekauft werden.
Die Eckpfeiler dieses Investmentansatzes bezüglich Unternehmen sollen in der Regel folgende sein: (auch Kombinationen, nicht alle obligatorisch)

1. Firmen, die möglichst erfolgreiche Holdings oder Beteiligungsgesellschaften sind ergänzt um Firmen, die in nur einem Geschäftsbereich möglichst erfolgreich arbeiten
2. Compounder, d.h. Firmen, die ihren Wert möglichst stetig und immer wieder aufs Neue steigern
3. Firmen, die in der Vergangenheit möglichst ein überdurchschnittliches Wachstum beim Buchwert pro Aktie erwirtschaftet haben und auch in anderen Kriterien wie Wachstum beim Umsatz, Gewinn, ...
4. relativ niedrige Bewertung, die sich z.B. in einem moderaten Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV zeigen kann oder auch in einem moderaten KGV
5. gewisse finanzielle Stabilität: möglichst hohe Eigenkapitalquote & hohe current ratio (=current assets / current liabilities)
6. bevorzugt Unternehmen aus Nordamerika & Europa ergänzt um G20-Länder
7. Ankerinvestor bevorzugt

Diese Ansätze werden verfolgt, um Überrenditen gegenüber dem breiten Aktienmarkt anzustreben sowie die maximalen temporären Verluste zu reduzieren.

Neben den Unternehmen können bei hohen Bewertungen von Aktienmärkten Rohstoffe und Renten gekauft werden. (ETFs) Es können auch Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarkt- & Immobilien-fonds, Aktien-ETFs oder Bargeld beigemischt werden. Der Anlagehorizont für die Unternehmen soll in der Regel 3-10 Jahre sein.
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Master data

Symbol
WFHOLDING7
Date created
2019-02-08
Index level
High watermark
146.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Hans-Juergen Farsch
Registered since 2013-08-04

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis