Innovation and Excellence

sondek

Performance

  • -3.6 %
    since 2020-12-20
  • -10.6 %
    1 Year
  • -5.1 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -27.6 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.86×
    Risk factor
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Trading Idea

Im wikifolio sollen Aktien von innovativen und/oder operativ exzellenten Unternehmen gehalten werden, welche klare Alleinstellungsmerkmale aufweisen (Innovation & Excellence). Es soll möglichst wenige anlagetechnische Beschränkungen geben, ausser dass Hebelprodukte nicht eingesetzt werden dürfen.

Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und soll durch einen Fokus auf Chancen und Trends eine Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen. Aktiv gemanagt heisst nicht, dass eine übermässig hohe Portfolio Turn Over Rate generiert wird, sondern dass ich spezifisches Wissen und Erfahrung zu Gunsten der Anleger einsetzen werde.

Es soll ein Core-Satellite Ansatz verfolgt werden, welcher zulässt auch von kurzfristigen Chancen und sich abzeichnenden Trends zu profitieren (Bsp: Solar, Batterien, Umwelt, 5G, IoT, AI, Genomics). Im Core sollen vor allem Large Caps (value) gehalten werden, im Satellite können auch Mid- und Smallcaps zum Einsatz kommen (growth).

Die Titelselektion soll unabhängig von Marktkapitalisierung, Branche und Region erfolgen um so eine natürliche Diversifikation in das Portfolio zu bringen. Die Selektion erfolgt aufgrund von Fundamentaldaten, Sentiments und makroökonomischen Analysen. Das market-timing erfolgt anhand von Charttechnik (Bollinger Bänder, MACD, RSI). show more
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Master data

Symbol
WFINNEXCEL
Date created
2020-12-20
Index level
High watermark
117.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Walter
Registered since 2014-09-07

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis