Asymmetrische Chancenstrategie

Dieser Ansatz versucht einen einen asymmetrischen Investmentansatz zu verfolgen: Das Abwärtsrisiko soll möglichst begrenzt sein, während gleichzeitig ein überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial angestrebt wird. Ziel ist es, Unternehmen zu finden, bei denen meiner Ansicht nach die Chancen die Risiken deutlich übersteigen. Grundsätzlich soll in Unternehmen mit meiner Ansicht nach solider Bilanz und robustem Geschäftsmodell investiert werden. Bevorzugt werden sollen Situationen mit Sicherheitsmarge zum Beispiel bei Unterbewertung, strukturellem Wachstum, Sondersituationen oder klar identifizierbaren Kurstreibern. Ein zentraler Bestandteil soll die Analyse des Chancen-Risiko-Verhältnisses sein: Positionen sollen nur eingegangen werden, wenn das potenzielle Aufwärtspotenzial signifikant größer erscheint als das kalkulierbare Verlustrisiko. Der Anlagehorizont in den einzelnen Werten soll überwiegend langfristig sein. Risikomanagement soll erfolgen durch: Fokussierung auf Qualität und finanzielle Stabilität Disziplinierte Positionsgrößen Laufende Neubewertung der Investmentthese Vermeidung überhöhter Bewertungen und spekulativer Exzesse Das wikifolio kann je nach Marktphase konzentrierter ausgerichtet sein und wird opportunistisch gesteuert. Cash-Quoten können flexibel genutzt werden, wenn attraktive Chancen fehlen. Optional kann auch in Fonds/ETFs investiert werden, auch wenn dies nicht Schwerpunkt meines wikifolios ausmachen soll.