fundamental trends

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Trading Idea

Dieses wikifolio soll in Werte investieren, die aktuelle langfristige Trends verfolgen. Diese sollen auch langfristig gehalten werden (Langfristiger Anlagehorizont). Jede Entscheidung soll grundsätzlich von einer umfangreichen Fundamentalanalyse abhängig gemacht werden. Die Analyse kann wie folgt aussehen: Festlegung von bis zu 12 aktuellen Trendthemen. Für die Trendthemen werden dann diverse Analysten befragt und Portfolien die in genau diese Trends investieren untersucht. Die 8 Werte, die am meisten gewichtet sind sollen dann computergestützt analysiert werden. Es wird dann vom größten Gewicht mit 8 Punkten auf das kleinste Gewicht mit einem Punkt bewertet. Bei Werten, die mehrere Trendthemem erfüllen und deshalb doppelt, dreifach oder vierfach vorkommen kann dieser Faktor berücksichtigt werden.
Gefolgt von einer Länderanalyse, Branchenanalyse und weiteren Analysen können die Trends gewichtet werden. Es können so bei 90 Titeln insgesamt 1651 Analysen erfolgen.
Die diversen Gewichtungen multipliziert miteinander ergeben den Faktor, nach dessen Gewichtung die Umsetzung im Portfolio folgen soll.
Einzigartig soll das wikifolio aufgrund einer zusätzlichen Analyse (ICCS) sein welche bestimmen soll, wie der immaterielle Wert eines Unternehmens ist. Das wikifolio ist grundsätzlich auf der Annahme aufgebaut, dass Reputation und immaterielle Werte die größten zukünftigen Trends sein werden.
Großteils soll in Aktien weltweit investiert werden. Zur Beimischung sollen ETFs genutzt werden. Um auf unterschiedliche Marktlagen regieren zu können, dürfen Investments in Fonds genutzt werden (Liquidität, Rohstoffe, etc.), was vorerst aber nicht geplant ist.
Die Entscheidungsfindung ist größtenteils auf meine fundamentale Analyse gestützt. Teilweise kann zur Ermittlung von guten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkten auch auf die technische Analyse (z.B. Chartanalyse) zurückgegriffen werden. Diese ist aber nicht zur Entscheidungsfindung, in welche Werte investiert wird angedacht. show more
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Master data
Symbol
WFJON1STAR
Date created
2020-01-26
Index level
High watermark
112.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Jonathan M. Stark
Registered since 2019-04-29

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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