Levermann Large Cap Global

Jan Zeitz

Performance

  • -2.9 %
    since 2016-09-14
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Dieses wikifolio soll die Strategie von Frau Levermann (beschrieben in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" auf globaler Ebene nachbilden. Da das L&S-Anlageuniversum global fast nur Large Caps enthält, soll die Large Cap Variante ihrer Strategie umgesetzt werden. Dabei sollen auch Finanzwerte Berücksichtigung finden, mit dem für solche Werte abgewandelten Kennzahlenset. Die Strategie soll sich dabei ausschließlich auf Aktien beschränken. Es sollen keine Hebelprodukte verwendet werden. Die Aktien sollen dabei von einer Woche bis zu mehreren Jahren gehalten werden. Es soll ein Aktienscreener verwendet werden, mit dem sich alle 13 Faktoren der Levermann-Strategie ermitteln lassen.

Die 13 Kriterien sollen wie in ihrem Buch beschrieben umgesetzt werden. Da es aber gerade global eine sehr große Auswahl an Aktien gibt, möchte ich das Aufnahmekriterium auf etwa 7 Punkte hochsetzen. Eine Aktie soll verkauft werden, wenn sie auf etwa 4 Punkte fällt.

Für die Auswahl sollen folgende Kennzahlen verwendet:
- Eigenkapitalrendite
- EBIT-Marge
- Eigenkapitalquote
- KGV (5-Jahres-Durchschnitt)
- KGV (aktuelles Geschäftsjahr)
- Analystenmeinung
- Kursreaktion auf Quartalszahlen
- Gewinnrevisionen
- Kurssteigerung 6 Monate
- Kurssteigerung 1 Jahr
- Kursmomentum
- Dreimonatsreversal
- Gewinnwachstum show more
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Master data
Symbol
WFLEVERLCG
Date created
2016-09-14
Index level
High watermark
112.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Jan Zeitz
Registered since 2016-03-19
Diverse Studien zeigen, dass die Auswahl eines Portfolios nach Value- und Marktkapitalisierung Performancevorteile bieten. Ich versuche in meines Portfolien diese Erkenntnisse auszunutzen und entwickle die Auswahlkriterien permanent weiter. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen handele ich fast ausschliesslich nach vorher festgesetzten Marken für das Überschreiten oder Unterschreiten von fundamentalen Grenzenwerten. Neben der Auswahl der Einzeltitel achte ich auf eine Portfoliozusammensetzung, die eine stetige Wertentwicklung aus Kurssteigerungen und Dividenden erhoffen lässt.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment on CHINA HONGQIAO GROUP LTD

Ich habe mich schon über die Nachrichten gefreut: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SHANGHAI, May 3, SinoCast -- China Hongqiao gained CNY 61.40 billion incomes in 2016, up 39.2% year on year; it made CNY 7.2 billion net profits, soaring 98.87% or creating a record high. The company's molten aluminum alloy and aluminum alloy ingot business incomes rose CNY 13.5 billion and CNY 3.35 billion respectively last year, raising total incomes to hike 39.2%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich gehe davon aus, dass die Aufnahme des Handels nicht mehr allzu weit entfernt ist, wenn ein Ergebnis kommuniziert wird. Allerdings hat wikifolio die Position jetzt wertlos ausgebucht. Ich hoffe, dass einfach nur der technische Prozess zur Ausbuchung von Derivaten gegriffen hat und die Position wieder eingebucht werden kann. show more

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Inzwischen ist Mai. Es gibt aber noch keine Anzeichen für einen abgenommenen Jahresabschluss und auch keine Nachricht, wann mit einer Aufnahme des Handels gerechnet werden kann. Wir müssen uns weiter in Geduld üben. show more

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Gute und schlechte Nachrichten zu Hongqiao Group: Die drohende Insolvenz durch den Trading Halt konnte scheinbar abgewendet werden. Man hat den Kreditgebern versichern können, dass die Kredite in diesem Jahr zurückgezhlt werden können und damit eine Ausnahme erreicht. Zwei geplante Übernahmen im Gesamtwert von 1,6 Mrd. USD mussten wegen Regelverstößen bei Aktienangeboten abgebrochen werden. Dies wirft kein gutes Licht auf die Compliance der Firma, auch wenn die Übernahmeregeln in China erst kürzlich strenger geworden sind. Es bleibt leider spannend. show more

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Diese Nachricht ist zwar positiv formuliert, zeigt aber, dass hier auch eine Insolvenz im Raum steht. Ich hoffe, dass es nicht soweit kommen wird: "SHANGHAI, April 4, SinoCast -- China Hongqiao plans to seek an exemption of obligations of a USD 700 million borrowing agreement signed with banks. The company would form default if its stock suspended trading for more than 20 working days in terms of the borrowing agreement due 2019." show more
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