Levin Illner Investment

Ausgewogenes Wachstum Dieses Portfolio ist ideal für einen Kunden mit mittlerer Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von 5-10 Jahren. Anlageziel Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis aus Kapitalwachstum und Kapitalerhalt. Das Portfolio soll die Inflation übertreffen, stabile Erträge generieren und dabei keine übermäßigen Risiken eingehen. Strategie Die Strategie basiert auf einer breiten globalen Diversifizierung in Aktien und einer stabilisierenden Komponente durch Anleihen. Aufteilung des Kapitals | Anlageklasse | Gewichtung | Instrumente | Begründung | | Aktien | 60% | MSCI World ETF: 40% <br> Schwellenländer-ETF: 10%<br>Technologie-ETF: 10% | Globale Streuung für Wachstum, Zugang zu Zukunftsmärkten und Fokus auf innovative Sektoren. | | Anleihen | 30% | Globale Staatsanleihen-ETF: 15% Unternehmensanleihen-ETF: 15% | Stabilität, regelmäßige Zinserträge und geringere Volatilität im Vergleich zu Aktien. | | Alternative | 10% | Gold-ETF: 5% Immobilien-ETF: 5% | Inflationsschutz und Absicherung in unsicheren Zeiten. Diversifizierung abseits traditioneller Märkte. | Wartung * Jährliches Rebalancing: Am Ende jedes Jahres wird die Gewichtung der Anlageklassen überprüft und an die ursprüngliche Verteilung angepasst. Dies hilft, Gewinne mitzunehmen und unterbewertete Anlagen nachzukaufen. * Regelmäßige Überprüfung: Alle 3-5 Jahre wird die gesamte Strategie mit dem Kunden besprochen, um sicherzustellen, dass sie immer noch den Zielen und der Risikobereitschaft entspricht. Dieses Beispiel-Portfolio zeigt, wie Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Sicherheit schaffen können.