LaHolma

Performance

  • +18.4 %
    since 2018-03-27
  • +14.5 %
    1 Year
  • +6.0 %
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Trading Idea

Das Portfolio zielt darauf ab, einem möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Die grundlegende Strategie wird über eine Core-Satellite-Allokation abgebildet.

Hierfür wird das Anlagevolumen nach folgenden Kriterien investiert:

Min. 25% des Portfolios bilden die Kernallokation. Hierbei dienen insbesondere regional und sektoral selektierte Indices und Subindices. Deren Abbildung erfolgt vorwiegend über ETFs.
Die avisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 7 Jahre.

Die restliche Allokation unterliegt einer fundamentalen Value-Strategie. Schwerpunkte bilden Werttreiber aus allen Asset-Klassen.
Die anvisierte Haltedauer beträgt durchschnittlich 1 - 3 Jahre.

Die Auswahl der Vermögenswerte beruht auf makroökonomischer Ebene auf volkswirtschaftlichen Analysen anhand bereitgestellter Informationen von Statistikämtern, allgemeinen Finanzmedien, ebenso von Forschungsinstitutionen. Zudem werden Publikationen von Research-Häusern und Finanzmarktakteuren als Informationsquelle genutzt. In mikroökonomischer Betrachtung bildet die Sichtung und Auswertung der Quartals- und Jahreszahlen möglicher Einzeltitel das Fundament der Entscheidungskriterien.
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Master data

Symbol
WFLI7777CC
Date created
2018-03-27
Index level
High watermark
118.3

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