Longterm Diversification

iHyperion

Performance

  • -7.5 %
    since 2016-06-28
  • -1.6 %
    1 Year
  • -1.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -26.6 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Es soll nach Möglichkeit eine breite und langfristige Diversifikation angestrebt werden. Daher können einige Positionen des Portfolios auch sehr langfristig +5 Jahre gehalten werden. In jedem Fall wird versucht werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur optimalen Diversifikation einfließen zu lassen und die Korrelation der Einzelpositionen zu optimieren.

Dabei soll das Portfolio alle Anlageklassen handeln. Aktieninvestments könnten der Fokussierung auf einzelne Branchen dienen, Fonds und andere ETFs könnten der möglichst breiten Diversifizierung dienen. Hebelprodukte könnten eingesetzt werden um antizyklisch Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen.

Diese Handelsidee benötigt, in der Regel, keine individuelle Betrachtung von idiosynkratischen Risiken. Die Entscheidungsfindung könnte sich aber im Einzelfall auf Fundamentaldaten und die Auswertung von makroökonomischen Kennzahlen orientieren. show more
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Master data

Symbol
WFLLDIVMBC
Date created
2016-06-28
Index level
High watermark
99.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mark Bärthel
Registered since 2014-02-20

Decision making

  • Fundamental analysis