Maxi Folio
Last Login: 2021-04-12
Performance
-
+23.2 %since 2020-03-10
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+29.0 %1 Year
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+20.9 %Ø-Performance per year
Risk
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-18.8 %Maximum loss (to date)
-
0.47×Risk factor
Trading Idea
Diese Wikifolio zielt darauf ab, über einen langen Anlagezeitraum gesehen (mind. 15 Jahre), das mit Abstand renditestärkste Wikifolio meiner kompletten Wikifolio-Sammlung zu werden. Es ist für meine Verhältnisse sehr aktienlastig (50 %) geplant. Für Stabilität und gute Diversifikation sorgen möglichst lang laufende, europäische Staatsanleihen-ETFs und ein Gold-ETC zu jeweils 25 % geplanter Gewichtung.
Wie immer soll kriterial rebalanced werden, wodurch sich folgende, zu akzeptierende Korridore ergeben:
Aktien: 45-55 %
Anleihen und Gold: 20-30 %
Der Aktienteil soll in Small Cap Value ETFs investiert werden. Aufgrund der Konvexität lang laufender Anleihen, die im Zusammenhang mit dem derzeitigen Niedrigzinsumfeld einen sehr großen Einfluss auf die Anleihekurse haben sollte, wird eine aktienähnliche Volatilität erwartet, was sehr erwünscht ist.
Angestrebte Positionen und Gewichtungen:
- 25 % USA Small Cap Value-ETF
- 25 % Europa Small Cap Value-ETF
- 25 % Europäischer Staatsanleihen-ETF mit möglichst langer Laufzeit (derzeit 25+ Jahre)
- 25 % Gold-ETC show more
Wie immer soll kriterial rebalanced werden, wodurch sich folgende, zu akzeptierende Korridore ergeben:
Aktien: 45-55 %
Anleihen und Gold: 20-30 %
Der Aktienteil soll in Small Cap Value ETFs investiert werden. Aufgrund der Konvexität lang laufender Anleihen, die im Zusammenhang mit dem derzeitigen Niedrigzinsumfeld einen sehr großen Einfluss auf die Anleihekurse haben sollte, wird eine aktienähnliche Volatilität erwartet, was sehr erwünscht ist.
Angestrebte Positionen und Gewichtungen:
- 25 % USA Small Cap Value-ETF
- 25 % Europa Small Cap Value-ETF
- 25 % Europäischer Staatsanleihen-ETF mit möglichst langer Laufzeit (derzeit 25+ Jahre)
- 25 % Gold-ETC show more
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Master data
Symbol
|
WFMAXIFOLI |
Date created
|
2020-03-10 |
Index level | |
High watermark
|
123.3 |
Rules
Investment Universe
Trader
Registered since 2018-08-29