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Trading Idea

Das Portfolio soll mittels ETF und Einzelaktien ein breit diversifiziertes, ausgewogenes Anlageportfolio abbilden. Es soll die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Liquidität beinhalten. Es soll weltweit investiert werden. Es können thematische Schwerpunkte, z.B. eine Branchenauswahl im Stoxx600 erfolgen. Bei der ETF-Auswahl soll Wert auf physische Replikation gelegt werden, soweit diese möglich ist. Weitere Kriterien sollen eine niedrige Kostenquote und die möglichst exakter Abbildung eines bekannten Index sein. Der Anteil an Einzelaktien soll im Normalfall bis zu ca. 20% ausmachen, kann aber auch vorübergehend auf 0% reduziert werden. Die Anlage erfolgt benchmarkunabhängig. Ziel soll eine attraktive, über dem Geldmarktsatz liegende Rendite bei mittelgroßen Schwankungen sein, sofern dies die Kapitalmärkte zulassen. Die Anlageentscheidungen sollen portfolioorientiert auf Basis der Fundamentalanalyse erfolgen. Die Verteilung auf Assetklassen soll auf Basis der Wertentwicklung entsprechender Indizes in den vergangenen Jahren erfolgen. Die Sektor-Auswahl soll dem Konzept der Rotation entsprechend des aktuellen Konjunkturzyklus folgen. Zur Länderallokation werden Märkte gesucht, die aktuell als unterbewertet eingeschätzt werden können. Taktische Allokationen können auf Grund aktueller politischer und wirtschaftlicher Events sowie unter Berücksichtigung der Marktprognosen hinsichtlich Kursziele der wesentlichen Marktindizes erfolgen. Bei Überschreiten der jeweiligen Marktprognose sollen die Quoten jeweils reduziert werden und umgekehrt. Das Marktsentiment (z.B. auf Basis des EUWAX Sentiment Index) soll in der Anlageentscheidung berücksichtigt werden. Bei der Aktien-Auswahl sollen auf Basis der Fundamentalanalyse ermittelte Fair-Value-Werte genutzt werden, um Aktien zu identifizieren, deren Kurs stark unter dem angenommenen Fair-Value liegt. Weiterhin sollen regelmäßige Rebalancings erfolgen. Der Investmentansatz soll mittel- bis langfristig orientiert verfolgt werden. show more
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Master data
Symbol
WFMB0102EX
Date created
2018-12-10
Index level
High watermark
110.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Patrice Kaiser
Registered since 2018-02-12

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Die starken Kurseinbrüche der letzten Tage auf Grund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus nehme ich als Chance wahr, die Aktienpositionen in Summe um etwa 7% aufzubauen. Dabei konzentriere ich mich auf den Sektor Healtcare sowie breitgestreut europäische Aktien. Ich bin mir der damit verbunden Risiken bewusst, gehe aber davon aus, dass die mittelfristigen Chancen, das kurzfristige Risiko weiter rückläufiger Kurse rechtfertigen. Weitere Kursrückschläge  werde ich zum Aufstocken bestehnder Aktienpositionen nutzen.  

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Ich habe heute die positionen in asiatischen Aktien-Märkten auf 0,00 reduziert. Grund dafür sind die immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Corono-Virus. Auch wenn die Sterblichkeit geringer ist, als bei vorangegangenen Epedemien wie SARS und MERS sind die Bremsspuren für die Wirtschaft deutlich erkennbar. Noch bleibt unklar, wie lange Produktionsausfälle und Reisebeschränkungen bestehen bleiben und wie sich diese letztlich auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Trotzdem setze ich im Moment auf lieber Sicherheit und begebe mich auf die Suche nach anderen Ateraktiven Chancen am Aktienmarkt.

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PS: Der Orderprozess funktioniert! Habe die ersten 10 Anteile gekauft. Laut wAI beträgt der SRI per heute 5. Das entspricht meinem Ziel, ein Portfolio mit einem Risiko leicht über ausgewogen (SRI 4) zu managen. Als Obergrenze werde ich versuchen, den SRI nicht über 6 (spekulativ) ansteigen zu lassen.  

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Die Position im koreanischen Markt habe ich mit deutlichem Gewinn aufgelöst. Grund dafür ist das Risiko, dass insbesondere Südostasien bei einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus Rückschläge im Handel hinnehmen könnte.

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