MB Hidden Values + Growth

speculatorius

Performance

  • +22.6 %
    since 2018-06-13
  • +33.5 %
    1 Year
  • +6.2 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -39.3 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.72×
    Risk factor
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Trading Idea

Basis des wikifolios sollen Valueaktien sein, die nach eigener Recherche auf Basis gewichteter fundamentaler Daten und aus meiner individuellen Sicht als unterbewertet angesehen werden, Aufholpotential bieten und meiner Einschätzung nach die weiteren Geschäftsaussichten mind. als stabil angesehen werden. Die Dividenden dieser Aktien sollen zudem einen Puffer für unruhige Börsenphasen darstellen und einen kontinuierlichen Cash Flow in das wikifolio sicherstellen. Der Valueanteil kann bei entsprechend attraktiver Marktlage auch durch Fonds oder ETF´s mit Schwerpunkt auf Immobilien ergänzt werden.

Kombiniert werden soll das wikifolio mit Wachstumstiteln, die aus meiner Sicht noch nicht ausreichend Beachtung finden und Chancen für die Zukunft bieten.

Durch Ergänzung mittels antizyklischer Investments im Segment Rohstoffe - mit Schwerpunkt auf Industrie-& Edelmetalle – soll das wikifolio um eine weitere Assetklasse erweitert werden, einerseits um Marktchancen zu nutzen und andererseits durch diese 3. Säule eine höhere Stabilität zu gewährleisten.

Im Prinzip sind alle Anlageformen denkbar, der Schwerpunkt soll aber bei Einzelaktien (weltweit diversifiziert) sowie ETC auf Rohstoffen liegen.

Der Assetsplit des wikifolios soll in etwa wie folgt aussehen, ist aber nicht zwingend vorgegeben:

Aktien: 20 - 80%, inkl. ETF`s / Fonds auf Immobilien
Rohstoffe: 10 - 20%
Cash: 0-70%

Die Haltedauer der Wertpapiere ist eher langfristig ausgelegt, somit werden Trades eher selten und unregelmäßig stattfinden.

Informationsquellen sind Finanzportale als auch eigene Recherchen in den einzelnen Geschäftsberichten. Für den 1. Überblick sollen Screener eingesetzt werden, im Anschluss erfolgt die individuelle Detailanalyse.
Bei den Valuetiteln sind fundamentale Kennziffern maßgebend (KGV, KBV, Div.-& Eigenkapitalrendite, KCV etc.) bei den Wachstumstiteln Kennzahlen wie Nutzer- & Umsatzwachstum, PEG sowie eine individuelle Einschätzung bzgl. der Zukunftsaussichten. show more
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Master data

Symbol
WFMB01AWVG
Date created
2018-06-13
Index level
High watermark
123.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mirko Bernt
Registered since 2018-06-13

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis