Megatrend

Performance

  • +104.6 %
    since 2012-08-07
  • +26.6 %
    1 Year
  • +9.0 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -23.9 %
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  • 0.79×
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Trading Idea

Das Portfolio "Megatrend" soll Aktien von Unternehmen (auch ETF's bzw. ETC's zu Rohstoffen) enthalten, von denen angenommen wird, dass sie in den nächsten 6 bis 36 Monaten überdurchschnittlich von weltweiten Megatrends profitieren.

Folgende Megatrends sollen in Betrachtung, in Analysen und in die Verknüpfungsansätze einbezogen werden:
01 Demografischer Wandel/Silver Society/Wachstum Weltbevölkerung/Urbanisierung
02 New Mobility/Smart Logistic
03 Digitale Durchdringung des Alltags/ Web 3.0
04 Individualisierung/Mikromärkte/Do-it-yourself Ökonomie
05 Globalisierung 2.0/neue Mittelschichten Emerging Markets/neue Fragmentierung d. Wertschöpfung
06 Umgestaltung der Gesundheitssysteme/neue Krankheitsbilder/Zielforschung in der Biotechnik
07 Wandel in der Geschlechterrolle/Work-Life-Balance/neue Arbeitswelten/ Fragmentierung der Lebenslagen
08 Soziale Disparität/Polarisierung Arm u. Reich/neue Migrationsströme/Suche nach Chancenparität
09 Konvergenz der Technologien/Nano-IT-Biotec-künstl. Intelligenz-Robotik
10 Bildung/Wissens-Eliten/longlife learning/IP without borders
11 Neue Konsum-Muster/Group buying, sharing, Virtualisierung, Follower behaviour
12 Dezentrale Infrastruktur/dezentrale Energieerzeugung/Erneuerbare Energien/Anpassung an Klimawandel

Ziel sollte es sein mittel- und langfristig von diesen Megatrends zu profitieren und entsprechend langfristige und gleichmäßige Renditen zu erzielen.
Ansatz: Nur wer rechtzeitig in Werten investiert ist, die von sogenannten Megatrends profitieren kann meiner Meinung nach auch in einem volatilen Umfeld langfristig Wert erhalten und ggf. mehren.
Quellen sollen eigene Analysen zu allgemein zugänglichen Studien (Energiewirtschaft, Rohstoffverbrauch, pol. Entwicklungen, technologische Entwicklungen, ...), Anwendung von Vernetzungen, Szenariotechnik und eigen erstellten Kennzahlen sein.
Ein Hedging von Risiken soll nicht Bestandteil des Portfolios sein.
Die Wertpapiere sollen entsprechend des angenommenen überproportionalen Anstiegs zur entsprechenden Phase des jeweiligen Megatrends gehalten werden (6 bis 36 Monate). Bei Eintritt besonderer Konstellationen aus begleitend zur Megatrendbetrachtung erfolgter Kapitalmarktbetrachtung können auch kurzfristigere Entscheidungen getroffen werden und auch Umschichtungen in Barbestand erfolgen. show more
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Master data

Symbol
WFMEGATREN
Date created
2012-08-07
Index level
High watermark
205.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Ralph J. Scholz-Flug
Registered since 2012-08-07

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis