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Trading Idea

Dieses Portfolio soll sich aus Aktien von Unternehmen zusammensetzen, die zu den am meisten bewunderten ("most admired") gehören und sich zudem durch einen breiten wirtschaftlichen Burggraben ("wide economic moat") auszeichnen.

Welche Unternehmen für Zwecke dieses Portfolios zu den am meisten bewunderten gehören, soll auf der Grundlage des "World's Most Admired Companies"-Rankings, welches jährlich vom Fortune Magazin veröffentlicht wird, entschieden werden. In der Regel soll nur die TOP 20 des Rankings für eine Aufnahme ins Portfolio in Betracht gezogen werden.

Als wirtschaftlicher Burggraben sollen in der Regel Wettbewerbsvorteile betrachtet, die einem Unternehmen meines Erachtens eine herausragende Stellung am Markt verschaffen und die Konkurrenz über möglichst viele Jahre auf Abstand halten. Grundlage für die Entscheidung, welche Unternehmen über einen solch breiten Burggraben verfügen, sollen für Zwecke dieses Portfolios die Einstufungen durch die Ratingagentur Morningstar mit der Kategorie "Wide Moat" bilden.

Für das Portfolio sollen somit nur diejenigen Unternehmen ausgewählt werden, die im Ranking der "World's Most Admired Companies" aktuell unter den TOP 20 gelistet sind und gleichzeitig durch die Ratingagentur Morningstar in die Kategorie "Wide Moat" eingestuft sind. Sobald ein im Portfolio enthaltenes Unternehmen diese Einstufung verliert und somit von der Ratingagentur Morningstar nur noch mit "Narrow Moat" oder "None Moat" bewertet wird oder aus den TOP 20 des Rankings des Fortune Magazins fällt, sollen die Aktien des Unternehmens somit auch das Portfolio verlassen.

Die Einstufungen der Ratingagentur Morningstar werden mehrmals jährlich angepasst. Die Zusammensetzung des Portfolios soll daher regelmäßig überprüft werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. show more
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Master data
Symbol
WFMOSTADMI
Date created
2019-11-04
Index level
High watermark
114.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Ingo Hoffmann
Registered since 2018-08-09

Decision making

  • Other analysis

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Am Dienstag hat das Fortune Magazin das neue Ranking der "World's Most Admired Companies" veröffentlicht. Insgesamt drei Unternehmen haben ihre Plätze unter den TOP 20 verloren: Johnson & Johnson fiel von Platz 17 auf Platz 26 und Singapore Airlines von Platz 18 auf Platz 28. Boeing ist nach dem Skandal um die 737 Max nach Platz 19 im Jahr 2019 im Ranking der am meisten bewunderten Unternehmen der Welt für 2020 gar nicht mehr enthalten.

Neu in den TOP 20 sind hingegen Marriott International Hotels (von Platz 23 auf 17), Walmart (von 25 auf 18) und Delta Airlines (von 28 auf 19). Da hiervon jedoch nur Walmart zugleich von der Ratingagentur Morningstar mit der Kategorie "Wide Moat" eingestuft ist, wurde das wikifolio auf nun 13 Unternehmen verringert: Amazon (Platz 2 des Fortune Rankings), Microsoft (Platz 3), Walt Disney (Platz 4), Berkshire Hathaways (Platz 5), Starbucks (Platz 6), Alphabet (Platz 7), JPMorgan Chase (Platz 8), Costco Wholesale (Platz 9), Salesforce (Platz 10), Coca-Cola (Platz 12), Nike (Platz 13), American Express (Platz 14) und Walmart (Platz 18).

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