Familien-/Gründergeführte Firmen

Es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass Familienunternehmen langfristig stabilere Gewinne ausweisen und ihr Aktienkursverlauf besser abschneidet als der Gesamtmarkt. Gründergeführte Unternehmen zeichnen sich in der Regel durch eine hohe Innovationskraft, Investitionsbereitschaft, nachhaltiges Wachstum und eine langfristige Vision aus. Diese Faktoren haben sich in der Vergangenheit positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt. Wie bei Familienunternehmen verlief der Aktienkurs von gründergeführten Unternehmen besser als der Gesamtmarkt. Dieses wikifolio soll weltweit in Aktien von Familien- und gründergeführten Unternehmen mit einer Mindestkapitalisierung von ca. USD 1 Mrd. investieren. Es ist geplant rund 30-40 Unternehmen im wikifolio zu halten und die Gewichtung der einzelnen Titel halbjährlich zu überprüfen und anzupassen. Für die Auswahl der Aktien soll die Dividendenrendite sowie die Rendite in den letzten rund 6 Monaten berücksichtigt werden. Die Gewichtung der Aktien soll abhängig von ihrem Momentum (d.h. Rendite über die letzten rund 6 und 12 Monate) bestimmt werden, wobei min. ca. 1% und max. ca. 5% des Depotwerts pro Einzelaktie investiert werden soll. Die durchschnittliche Haltedauer soll grundsätzlich möglichst langfristig sein. Die Informationen für die Umsetzung der Strategie sollen aus frei zugänglichen Seiten im Internet bezogen werden.