Beat the index

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    since 2020-12-13
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    1 Year
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Trading Idea

Das Anlageuniversum sind europäische Aktien ohne Great
Britain. Das Portfolio besteht aus maximal 12 Aktien. Die
Aktienauswahl richtet sich nach quantitativen Kriterien: Modifizierte
Sharpe ratio, erwartete Konsens-PE ratio, Ausschüttungsquote, erwartetes
Konsens-EPS-Wachstum, Dividendenwachstum, RoE, EBIT-Marge, und
equity-asset-ratio. Ich bewerte Aktien nach 9 Kriterien. Für jedes Bewertungskriterium bekommt die Aktie +1, 0, oder -1 Punkt. Damit ist die maximal mögliche Punktzahl +9 und die schlechteste Bewertung die eine Aktie erhalten kann beträgt -9 Punkte. Eine Aktie ist eine potentielle Kandidatin wenn sie 4 oder mehr Punkte erzielt. Die Idee plus einen, minus einen, oder null Punkte habe ich von Susan Levermann geborgt; vielen Dank Susan.

Am Ende des Kalenderjahres soll der return des Portfolios den return des FAZ Index übertreffen.

Das Portfolio wird jeden Herbst überprueft und Aktien gegebenenfalls ausgetauscht. Eine Aktie deren Kurs seit Jahresanfang (Kalenderjahr) relativ zum FAZ Index um 48% fällt (sehr schlechte Nachrichten bezüglich der Firma) wird sofort verkauft. show more
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Master data

Symbol
WFNASH2416
Date created
2020-12-13
Index level
High watermark
121.6

Rules

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  • Fundamental analysis