Diversification Rocks

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Trading Idea

Meinem Anlagestil soll ein striktes Regelwerk zu Grunde liegen, dass sich aus verschiedensten Büchern und Investorenvorbildern ergibt. Besonders geprägt werden soll dieses Wikifolio durch die Investmentgrundsätze von Peter Lynch. Es soll in Aktien, Etfs und Fonds investiert werden. Die Haltedauer soll möglichst langfristig sein.
Regeln, die grundsätzlich eingehalten werden sollen:

1. Eine ausgewogene Diversifikation in Assets, Branchen, Ländern, Währungen und in verschiedene Aktienkategorien (Peter Lynch) - Je nach Marktphase soll vermehrt in Fast Grower, Average Grower, Slow Grower, Zykliker, Verborgene Werte und Turnarounds investiert werden.
2. Das Wikifolio soll auf 25 Werte begrenzt sein.
3. Vor jedem Kauf der drei Aktienkategorien Fast Grower, Average Grower und Slow Grower soll eine Checkliste abgearbeitet werden. Diese Checkliste enthält grundsätzlich folgende Kriterien und ist die fundamentale Analyse.
a. Wichtige Kriterien = Burggrabeneffekt, Umsatzwachstum, hohe Kundenzufriedenheit, geringe Verschuldung, keine Aktienrückkaufe, Gute Unternehmenskultur, verständliches Geschäftsmodell, Branchenanalyse.
b. Mögliche Zusatzpunkte = Mid oder Small Cap, Deutsches Unternehmen, Gründergeführt oder Familienunternehmen, Ethisch- und Nachhaltig, Dividendenaristrokrat, Hohe Forschungs- und Entwicklungsquote, Gewinnkontinuität über mind. 10 Jahre.
4. Es soll zu jedem Kauf ein Investmentcase formuliert werden. Dieser soll in den Kommentaren bei Trades angegeben werden. Verkäufe sollen sich am Investmentcase und Marktumfeld (Zinsentwicklung und Inflation bspw.) orientieren.
5. Eine Diversifizierung in Rohstoffe, Immobilien, Krypto (über Etf) etc. soll nicht ausgeschlossen werden, um auf das Marktumfeld eingehen zu können.


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Master data

Symbol
WFPHIDEPOT
Date created
2021-04-16
Index level
High watermark
110.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Philipp Prill
Registered since 2020-10-28

Decision making

  • Fundamental analysis