Plus Five - park your cash

beSmart

Performance

  • +15.4 %
    since 2013-10-06
  • +6.2 %
    1 Year
  • +1.8 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -14.0 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.12×
    Risk factor
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Trading Idea

PHILOSOPHIE
Mit diesem Portfolio sollen langfristige, stabile und sichere Erfolge erzielt werden. Dabei soll insbesondere die Sicherheit im Vodergrund liegen. Die Sicherheit ist mir in diesem Wikifolio wichtig, damit zum Einen langfristig ein höherer Betrag hier angelegt werden kann und zum Anderen soll auch ein spontaner Ausstieg jederzeit möglich sein.

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG & ANLAGEHORIZONT
Die Entscheidung soll auf den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Konjunkturprognosen, Leitzins, usw.) und auf den Wertentwicklungen der jeweiligen Investments beruhen. Grundsätzlich soll eine langfristige Strategie angestrebt werden.

AUSWAHL DER INVESTMENTS
Investiert werden soll in Fonds. Der Fokus soll bei konservativen Mischfonds, Renten- sowie Immobilienfonds liegen. Die Auswahl soll auf Grundlage der vergangenen Performance erfolgen und anhand von Risikokennziffern, wie maximaler Verlust und Volatilität. Dabei soll darauf geachtet werden, dass eine Mischung aus sehr stabilen Fonds (hoher Renten oder Immobilienanteil) und Mischfonds gewährleistet bleibt.

CASH & HALTEDAUER
Die Haltedauer kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie die aktuelle Performance des Fonds bewertet wird. Der Cash-Anteil kann variieren, aber soll nicht mehr als 50% betragen.

Die Zusammensetzung der Fonds soll regelmäßig überprüft werden. Damit soll gewährleistet werden, dass underperformer nicht zu lange im Depot sind.

Angestrebt wird eine Rendite von >5% p.a (deshalb: WFPLUSFIVE) zu erzielen und damit deutlich mehr als auf einem Tagesgeldkonto möglich ist.

Für mich ist es immer ärgerlich so viel Geld auf einem Tagesgeldkonto zu haben und meist nicht mal die Inflation auszugleichen. show more
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Master data

Symbol
WFPLUSFIVE
Date created
2013-10-06
Index level
High watermark
116.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Manuel Joseph
Registered since 2013-10-06

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis