15Prozent Swap

Ziel der Strategie: Diese Strategie verfolgt einen systematischen Kapitalaufbau durch wiederholte Umschichtungen einzelner Aktien mit einem festen Performance Ziel von +15 % pro Position. Durch den Zinseszinseffekt sollen nach sechs erfolgreichen Umschichtungen rund +100 % Gesamtperformance erreicht werden. Nach Erreichen von +100 % Gesamtperformance wird die Strategie erweitert: Statt nur einer Position werden zwei parallele Positionen geführt, um das Kapital breiter einzusetzen und Klumpenrisiken zu reduzieren. Eine Aktie wird gekauft und so lange gehalten, bis entweder eine Performance von +15 % erreicht wird oder die maximale Haltedauer von 365 Tagen überschritten ist. Nach Erreichen der +15 % wird die Position vollständig verkauft und das Kapital in eine neue Handelsidee reinvestiert („Swap“). Mit zunehmender Kapitalgröße wird die Strategie dynamischer. Es werden ausschließlich Einzelaktien gehandelt. Stockpicking-Kriterien: Die Aktie muss sich mindestens 15 % unter ihrem Allzeithoch befinden. Fundamentaler und qualitativer Research ist zwingend erforderlich (Geschäftsmodell, Marktstellung, Wachstum, Bilanz). Ziel ist es, Unternehmen in temporären Schwächephasen zu kaufen. Die Strategie ist einer von 4 zentralen Pfeiler meines Stammdepots.