Rule-Based-InvestingGrowth

RBICapital
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Performance

  • +1.1 %
    since 2020-10-06
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -17.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.75×
    Risk factor
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Trading Idea

Die Handelsidee dieses Portfolios basiert auf einer regelbasierten Anlagestrategie.
Es soll vorrangig der europäische und amerikanische Aktienmarkt gefiltert werden.
Maximal kann in 30 Einzeltitel investiert werden.
Für die Auswahl der Einzeltitel nutze ich das Growth-Ranking von TraderFox. Dabei sollen die Aktien mindestens einen Wert von 80% erreichen.
Zusätzlich zum GrowthRanking von TraderFox nutze ich folgende Kennzahlen:

1) EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr)
2) EPS-Wachstum (TTM)
3) Umsatzwachstum (TTM)
4) Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)
5) ø Kurs-Gewinn-Verhältnis
6) ø Kurs-Umsatz-Verhältnis

Bei diesen Kennzahlen müssen die Aktien ebenfalls einen Wert von 80% erreichen um in das Portfolio aufgenommen zu werden.
Sollte eine Aktie unter die Quote von 80% fallen wird die Aktie gegen eine andere ausgetauscht, welche den Anforderungen entspricht.
Die Überprüfung der Positionen soll im Regelfall halbjährlich stattfinden. Kann aber bei unerwarteten Bedingungen auch schon eher erfolgen, sofern es notwendig ist.
Der grundsätzliche Anlagezeitraum/Haltezeitraum bei dem Portfolio ist langfristig ausgerichtet. Meiner Meinung nach wird es aber in dem Portfolio zu öfteren Umschichtungen kommen.
Da es sich um den Growth-Ansatz handelt wird das Portfolio meiner Meinung nach stärkeren Schwankungen unterlegen sein.



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Master data

Symbol
WFRBIGROWT
Date created
2020-10-06
Index level
High watermark
115.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexander Lummer
Registered since 2018-10-04

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis