Sector Champions

Sector Champions soll einen Barbell-Ansatz verfolgen, der die Innovationskraft des Tech-Sektors mit dem physischen Fundament der Realwirtschaft kombinieren soll. Die offensive Seite soll sich aus Unternehmen zusammensetzen, die meiner Meinung nach als führend in der digitalen Transformation gelten. Dazu sollen Technologieführer aus den Bereichen KI, Halbleiter, Cloud-Computing und Cybersecurity zählen, welche meines Erachtens, die Rechenleistung der Zukunft liefern können. Das stabilisierende Gegengewicht soll die reale Wirtschaft bilden, da es ohne Hardware keine Rechenzentren und ohne Netzausbau keine Energiewende geben könnte. Diese Säule soll sich auf Vorreiter der Elektrifizierung, Daten-Infrastruktur und Automatisierung fokussieren. Begleitet werden sollen diese von Rohstoffproduzenten (z. B. Kupfer, Seltene Erden), die das essenzielle Material liefern können. Das wikifolio soll durch strategische Positionen in den Bereichen Versorgung und Energie abgerundet werden, die meiner Recherche nach von einem steigenden Strombedarf profitieren und als Inflationsschutz dienen können. Durch eine bewusste Balance aus High-Tech und industrieller Sachwert-Substanz sowie Unternehmen, die ihre Branche dominieren, soll eine krisenresistentere Rendite angestrebt werden. Der Multi-Faktor-Ansatz soll qualitative und quantitative Analysen verknüpfen. Top-Down sollen Faktoren wie Konjunktur und Geopolitik gefiltert werden. Durch Bottom-Up ist beabsichtigt, fundamental starke Werte anhand von KGV, ROE und Eigenkapitalquote zu selektieren. Das Timing soll nach technischen Kriterien (wie z.B. Gesamtmarktanalyse) erfolgen. Die Gewichtung soll auf Basis des Markowitz-Modells zur Risikominimierung erfolgen. Das Anlageuniversum soll alle auf wikifolio.com verfügbaren Aktien umfassen. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein.